近两年,东南亚电商市场的爆发性增长吸引了大批淘金者火速入局,市场热潮涌动。同时,竞争的“内卷化趋势”也让东南亚卖家陷入了更深层次的精神焦虑。基于此,跨境眼观察据统计数据对2022年东南亚跨境电商卖家经营现状进行了分析,希望能对各位有所帮助。
1.2022年最多新卖家涌入,2018年前的老兵仍是中坚力量
与行业普遍感知的“2020-2021年大批卖家进入东南亚”的认识不同,调研数据呈现的是,2022年入场东南亚的企业占比最多,高达33%; 2018年及之前的卖家次之,为24%;紧跟随后的是2019年和2020年,分别占20%和12%。
2022年新进入东南亚的卖家较多的原因在于2021年,受到亚马逊封号潮影响,部分卖家选择扩张新平台、市场,而东南亚、Shopee的增量和蓬勃发展使其成为了卖家的优选,其中不乏一些对东南亚市场较少调研和了解的欧美卖家和跨境新手。
2022年最多调研企业入场的一年,但新进入的这部分卖家的毛利率较低。6-10%的毛利率占比最高, 达33%,还有25%的企业毛利小于5%。可见,2022年新入场的卖家在小试牛刀的阶段中,需关注企业经营健康度,以及调整明年的市场布局战略。
不可忽视的是,市场上仍有不少在2018年及之前进入的老兵,他们还是这一市场的中流砥柱。从该群体的2022年销售额和毛利可知,有52.63%的卖家销售额增长,有47%的卖家毛利为11-20%,占比最高,同时,这部分卖家经营模式主要以精品和品牌为主流。经历了四年以上沉淀的他们,在波动中平稳增长,也在探索精品、品牌模式在东南亚市场的可复制路径。
2. 东南亚市场占比:43%的企业仅占10%,只做东南亚的卖家规模较小
对“东南亚市场占总业务多少”进行调研,结合2022年东南亚业绩情况,结果显示,占比小于10%的企业最多,达43%。
东南亚市场占总业务小于10%的卖家中,仍是500万以下规模为主,占比达74%,但仍有6%的企业突破了5000万营收,而且这部分卖家在2022年营收有所增长,且增长在11-40%之间。据调研采访分析发现,不少150人以上的企业,东南亚业务只占整体业务的一个小版块,团队规模只有几个人。
11%-30%份额的卖家中,以500-1000万规模的企业为主,达46%,其次是500万以下规模的卖家。
31%-50%份额的卖家中,还是以500-1000万规模的企业为主,但也有11%的卖家突破了1亿以上规模。
51%-80%份额的卖家是总调研数占比最少的群体,仅有3.7%。该区间中,卖家的营收分布相当,且没有500万以下的卖家群体,卖家营收从500万起步分布。
只专注东南亚的卖家的营收规模较小,500万以下规模已经占比57%,其次是1000-5000万规模的卖家,达29%,但也有7%的卖家的营收能突破1亿。从该卖家群体发现,本土业务的占东南亚总业务最高,有71.42%的卖家的本土业务占比是80-100%。并且,从2022年业绩上看,占比71%的卖家2022年营收上涨;从经营模式上看,只专注东南亚的卖家做品牌较少,仅有4.76%。
可以看出,与欧美的存量市场对比,东南亚虽是增量市场,但整体规模较小,企业体量、数量远不及欧美。
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