最全数据解读｜2021年风险难控，2022卖家如何降本增效？

依据《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究（2022）》，跨境眼内容营销中心总监Monica，从卖家调研、全球跨境电商概况、成熟平台的卖家竞争、热门市场及平台四大板块进行分享，供大家参考。

一、卖家调研：明年是扩张还是保守？

根据近期ECCANG ERP对320位+卖家的调研数据，从主营平台来看，大多数卖家选择热门平台进行经营。2021年，有39.5%卖家选择亚马逊作为主营平台，其次有14.2%选择eBay，还有9.7%卖家选择了Shopify建立独立站，排名第三。

1.2021年带来的最大冲击：物流成本太高/不稳定、利润下滑、备货难题

在关于“2021年卖家遭遇最大的冲击”的调研中，有近75.19%的卖家认为2021年最大的冲击是物流问题，包括物流成本高、时效不稳定、头程费用、海运费用上涨等。

其次，利润下滑也是卖家们的集体共鸣，明年如何降本增效是关键。降本方面，如物流成本、采购成本、广告成本、运营成本、税务合规成本的降低；增效方面，如提高售价，提高人效，扩张新的平台/市场，寻找新的流量机会等。

第三，有34.81%的调研卖家认为备货也是今年的难题之一，主要问题在于补货不及时、供应商交期长、备货周期长等问题。此外，库存积压、产品供应链、不确定的外部环境等也有上榜。

2.2022年是保守还是扩张？35.8%卖家选择了求稳策略

在今年的大环境之下，卖家普遍遭遇了“压力测试”。明年是继续扩张更多平台、市场，还是坚守现有的一亩三分地？

调研中，有35.8%的卖家表示不再扩张新平台或者新市场，专注现有平台，保持利润稳定。对于想要扩张的卖家，沃尔玛为首选平台；在想要扩张的类目上，23%的调研卖家选择家居类目，紧接的是汽摩配、家具和户外运动等类目。

3.对于独立站的态度：发展品牌是核心关键词

虽然有35.8%的调研卖家选择不扩张平台，但是将近70%的卖家已经/考虑做独立站做独立站，其最大原因在于对精品/品牌意识更强，独立站与品牌建设息息相关，且能降低风险，为未来趋势布局。

二、2021全球电商平台格局

疫情两年时间内，全球电商市场风云变幻，很多新兴平台、市场开始崛起，平台格局呈现多样的趋势，以下将从增长最快的区域、国家，增长稳定的市场，平台流量格局的板块分析2021年全球电商平台格局。

1、2021年五大区域增长排名：拉美、中欧/东欧、亚洲、中东/非洲、北美、西欧

据eMarketer报告显示，2020年，全球电商市场销售额增长从高到低的排名分别为拉美、北美、中欧/东欧、亚洲、西欧、中东/非洲；2021年，预测电商销售额增长排名为拉美、中欧/东欧、亚洲、中东/非洲、北美、西欧。

数据来源：eMarketer

其中，拉美市场仍是近两年来增长最快的区域；中欧/东欧市场今年大爆发，例如，俄罗斯是2021年欧洲区域增长最快的国家，波兰也备受关注；西欧市场在过去两年增速相对其他区域，增速较慢。

2. 增长排名前五的国家：印度、巴西、俄罗斯、阿根廷和墨西哥

从增长最快的国家来看，据eMarketer统计预测，2021年全球电商销售增长排名前五的国家为印度、巴西、俄罗斯、阿根廷和墨西哥。其中巴西、阿根廷、墨西哥都是拉美市场的国家，不确定性的机会，大多发生在新兴市场。

此外，亚太地区是迄今为止最大的零售电商市场，2021 年的电商销售额将达到近 2.992 万亿美元，是北美的三倍多，是西欧的近五倍。

3.板上钉钉的电商大市场：中、美、英、日、韩

从增长稳定的市场来看，从2020年到2025年，全球零售电商销售额将从4.213万亿美元增长至7.385万亿美元，全球电商渗透率，也从 17.8% 上升至 24.5%，全球电商市场仍在不断增量中。

从2018年到 2021年，预计到2025年，中国、美国、英国、日本、韩国将保持全球电商市场前五名。日本、韩国市场，中国卖家较少，存在较大机会。

4. 全球电商平台流量之争：去中心化，四面开花

全球电商平台访问量TOP50

从以上平台流量格局来看，可见全球电商平台逐渐呈现出去中心化趋势、四面开花的态势，且得知买家、卖家去向何处去的方向。由上图2021年9月全球电商平台访问量TOP50分析可知：

1）电商重镇平台和市场依旧在北美地区，访问量排名靠前的电商平台有Amazon、eBay、 Walmart、Etsy、Target、Wayfair。今年，Walmart 的排名得到提升，而相比去年火爆的家居电商平台 Wayfair 在今年的排名有所下降。

2）日本市场的表现也尤为不错，访问量排名靠前的电商平台有：Amazon 日本站、乐天 Rakuten、Mercari 、kakaku、雅虎。由于亚马逊平台封号等政策，以及北美市场的竞争激烈，很多亚马逊卖家流向日本。在日本，亚马逊和乐天这两大竞争对手各有优势，目前双方的平台访问量不相上下。

3）俄罗斯也是今年卖家着重关注的市场，今年俄罗斯的电商市场规模增速也是全欧洲最快的。俄罗斯访问量排名靠前的电商平台有:Avito、Wildberries 、Yandex 、Ozon、速卖通。

4）印度市场备受关注，访问量排名靠前的电商平台有:Amazon印度站、Flipkart等，以及从疫情期间 逐渐大受关注的拉美地区，巴西、墨西哥、阿根廷依旧火爆，访问量排名靠前的电商平台有:Mercadolibre、Olx、Americanas、Magazineluiza 等，Mercadolibre 还是当之无愧的冠军。

5）稳坐东南亚第一的Shopee 增长也极为迅猛，印度尼⻄亚、马来⻄亚等都是其核心市场；以及欧洲市场中，波兰也较为火热，波兰的Allegro、Olx 都榜上有名。

三、全球成熟电商平台的卖家争夺战

全球成熟电商平台亚马逊、Shopify、Walmart、eBay平台间竞争颇受关注。亚马逊从2017年至2021年第三季度的GMV稳步增长，遥遥领先。

但就增速来看，Shopify 及 Walmart 近几年发展迅猛，2020 年增速达 95.74% 和 72.4%，远超亚马逊 41.79% 的增速。而且，2021年，Shopify的GMV已经占到亚马逊的45%，2019年是30%，2020年是40%。在今年第二季度， Shopify 的流量首次超过了亚马逊。

eBay方面，不同于亚马逊的稳固和 Shopify 的逆袭，作为一家老牌电商平台，eBay显得有些后劲不足。从 2019 年起，尽管其销售额有所回暖，但是增长依然疲软。eBay2021 年第二季度的活跃买家数量创下五年来最低纪录，达到 1.59 亿。

以下详细介绍亚马逊、Etsy、沃尔玛和速卖通的最新情况。

1.亚马逊：各站点卖家数及流量占比，永远为优质的卖家预留机会

据Marketplace pulse数据显示，2020年，亚马逊上有600万卖家，且据Jougle Scount预测，2021年有150万新卖家加入亚马逊。亚马逊北美站卖家数占比全球最多，欧洲为其次。以下为亚马逊2020年各站点卖家占比。

2021年亚马逊各市场卖家数；数据来源：Marketplace pulse

但是从各站点流量来看，北美和欧洲，流量大、卖家数也多，需要在红海中找到差异化竞争的蓝海产品/服务；日本流量大，卖家占比较少，存在机会；此外，新兴市场也存在机会。

数据来源：Marketplace pulse

那么，我们应该如何思考亚马逊这个平台呢？这个图可以给予大家思考。

数据来源：Marketplace pulse

数据来源：Marketplace pulse

亚马逊每个年份入驻的卖家都相对平均，说明亚马逊在不断浪里淘沙，永远为优质的新卖家入驻预留机会，有核心竞争力的卖家进入亚马逊，始终存在一定机会。这也意味着，今年的封号潮只是开始，明年亚马逊的政策一定会越来越严格。

更为重要的是 ，亚马逊卖家需要意识到，自己企业的核心竞争力是否符合亚马逊的长期主义、增长飞轮战略，如果不符合，可能存在经营风险，或被清出局。

2.沃尔玛：迅猛追击，今年新增6531中国卖家

亚马逊增长平缓，沃尔玛增长势头却迅猛。据eMarketer 的数据显示，在 2020 年 3 月，沃尔玛在美国在线销售额中所占份额为 5.3%，首次超越 eBay 成为美国第二大在线零售商。

到 2021 年，沃尔玛的这一数字上涨到 6.6％，虽然距离亚马逊的 41% 还有很大的差距，但意味着沃尔玛在不断追赶亚马逊，并逐步拉大与 eBay 的距离。此外，据沃尔玛官方预测，2021年沃尔玛全球电商销售额达到750亿美元；全球新增58623名卖家，其中6531中国卖家。

3. Etsy：2021年继续保持增势

Etsy与沃尔玛增长势头相似。2020年，Etsy GMV翻两倍，活跃买家翻一倍多，近8190万。2021年的Etsy延续了去年的热度，预计新增近300万卖家，达到1200万，2020年初不到700万，但中国卖家极少。而美国、英国、加拿大、德国、澳大利亚、法国、印度、土耳其、俄罗斯和西班牙是新加入的卖家中最常见的国家。

数据来源：Marketplace pulse

4.速卖通：增长较为平稳，拓展更多新兴市场

速卖通作为老牌平台之一，虽然近些年未出现急速增长但一直保持着平稳上升。在速卖通的两大核心市场，截至2021年9月，速卖通俄罗斯卖家已超过35万，且据预测，到2023年，速卖通将占俄罗斯电商市场60%的份额。在西班牙站点，2021年第一季度，速卖通成为西班牙最受欢迎的购物类APP。

据部分卖家反馈，2021年黑五网一销售情况不如意，但速卖通的双十一单量暴涨十倍以上。目前，速卖通正在布局更多新兴市场，卖家可以给予更多关注。

四、2021热门市场及平台

1.拉美电商规模高达2900亿美元，跨境平台仅占10%

拉美电商市场规模高达2900 亿美元，巴西和墨西哥占近 70%，但本土平台呈现压倒之势头，跨境占比仅10%，例如Mercado Libre 是拉美最大的电商平台，而亚马逊未开通全拉美站点，Mercado Libre的流量几乎是亚马逊的四倍。

东南亚电商平台Shopee在榜单上排名第五，Shopee 上90%的流量来自东南亚，2019 年开始进军巴西、墨西哥、哥伦比亚和智利，月均访问量为 4100 万次。

2. 东南亚：印度尼西亚领跑，马来西亚潜力大，越南、菲律宾增长快

2021 年，相较于欧美的动荡起伏，东南亚的电商环境更为稳定，物流价格、时效较稳定。有卖家表示，其美国亚马逊业务 2021 年的周转仅能做到 2 次，而东南亚在有效的运作下可以达到 8 次的周转。

Shopee在东南亚的发展非常耀眼，Shopee 月均访问量 1.98 亿，2021前三季度444亿美元，增速明显。在全球购物类 App 排行总榜(Google Play&App Store)中，Shopee 总下载量排名第二，用户使用时长排名第三。Shopee比 Lazada 更本土化，比 Tokopedia 更具供应链优势。

3.东欧：俄罗斯、波兰的跨境平台占比低，潜力大

俄罗斯是2021欧洲增长最快的市场。2020年中国电商平台在俄罗斯的电商渗透率为27%，而俄罗斯本土电商平台在本国的渗透率仅为9%，中国商品在俄罗斯的影响力较大。

波兰市场方面，本土电商平台强劲，Allegro 排名第一，90%消费者都曾在此购买过，也是在欧洲市场上为数不多能顶住 eBay 和 Amazon 竞争的平台之一。

波兰电商平台排名榜单

此外，各大电商平台开启波兰争夺战：亚马逊2021 年 1 月正式推出波兰站点；2021 年 9 月，Shopee通过波兰进军欧洲。

4.中国卖家进入不多的韩国：电商渗透率高，电商规模大

韩国的互联网用户占比数，排名第一，2020 年韩国移动电商销售增速为 19.8%，排名全球第三，但进入韩国市场的中国卖家不多。

截至2021 年 5 月，韩国移动电商增长显著，为 99.48 亿美元，占在线销售额的 71.2%。此外，韩国移动电商市场庞大，大约 37% 的移动购物者在他们的智能手机上安装了大约4-6个移动购物 APP。

综上，有以下几点分享：

1、全球流量去了哪里，决定着卖家的流向，卖家的流向又决定着服务商的流向；

2、卖家的需求和痛点，潜藏在中国商品出海的各个节点——商机；

3、注意风险管控：平台风险、政策风险、自身经营风险、物流风险；

4、市场的选择、平台的选择、机会的选择，没有最好，只有合适

•画出公司的能力要素九宫格或矩阵图，找到自己位置，清晰竞争对手

•判断一个平台或者市场的增长潜力，识别竞争格局

•选择适合公司的产品/服务，适合公司的战略打法，适合公司的长远规划，相互成就，打造增长飞轮。

以上只是全球市场、平台趋势的冰山一角，更多内容请详见《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究（2022）》。近500页的大部头，详解全球175个平台、八大区域，适合降风险、新入场、找增量的卖家阅读。