01.迄今最快达成10亿MAU的社媒产品
TikTok于2017年下半年正式出海,初期用户增长速度较为平稳,2018年Q1全球MAU为8500万。
2018年合并musical.ly后,TikTok的用户数量出现爆发增长,全球MAU从2018年Q2的1.3亿迅速提升至2019年12月的5亿,其中美国和印度地区用户贡献了最大的下载量。
2020年初,新冠肺炎疫情爆发,TikTok抓住机会迅速扩张,全球MAU于2020年7月创新高至7亿。
后疫情阶段,TikTok用户增长依然强劲,在2021年9月,TikTok全球MAU达到10亿,全球DAU为6亿左右。
而仅用4年达到10亿月活,TikTok也是海外社交媒体平台中最快的,Youtube和Facebook均用了8年。
(来源:Sensor Tower)
(来源:Data.ai, CNBC, Company data)
02.用户遍布150+国家/地区,由集中转向分散
2018年,TikTok收购Musical.ly并合并其用户后,美国成为当时的第一大新增市场。2018年中旬,印度市场迅速崛起,2019年上半年印度下载量占比一度超过50%。但在受到监管冲击后,TikTok彻底退出印度市场。并自此开始,海外市场格局逐渐分散化,下载量呈现较均匀分布。
(来源:TikTok Report)
截止目前,TikTok用户遍布全球150+个国家和地区,主要市场包括美国、日本、欧洲等发达国家。TikTok前五大市场分别为美国、印度尼西亚、巴西、土耳其、俄罗斯,其中美国和印度尼西亚月活用户均超过1亿。
(来源:Sensor Tower,中信建投)
03.2022年预计收入120亿美元,美国贡献近1/3
自2019年起,TikTok启动商业化进程,逐步开启直播、广告、电商变现。
根据 eMarketer 数据,2021年TikTok收入超过40亿美元。预计2022年收入达到120亿美元,不过从前三季度的收入情况来看,存在一定差距。
其中,广告业务是目前营收增长的主要贡献,2021年广告营收为39亿美元,预计2024年的广告收入将与YouTube相当,达到236亿美元。
电商业务,2021年GMV约为10亿美元,2022年上半年GMV已达2021年体量,全年GMV目标为20亿美元左右,2023年GMV目标为230亿美元。
直播业务,2021年TikTok海外应用内收入大约为4.9亿美元,同比增长350%以上,2022年增速有所放缓,但仍保持200%以上。
从地区来看,2022年Q3,美国、日本、沙特、瑞士、德国合计贡献了56%的收入,美国占比达到31%。
(来源: Sensor Tower)
(来源:Apptopia, Sensor Tower, The Information)
04.人均每天刷1个半小时,超过YouTube、Facebook
TikTok人均时长增长迅猛。根据data.ai最新数据,TikTok2022年Q1的日均使用时超过90分钟,超过YouTube,成为最杀时间的社媒APP。
分区域来看,TikTok全球分布较为均衡(除了南亚),在北美、欧洲、东南亚三个地区已成为用户使用时长最多的社媒APP。
(来源: Sensor Tower 中信建投)
(来源: data.ai,东方证券研究所)
05.全球渗透率仅16%,未来仍有增长空间
目前,TikTok在全球的渗透率(MAU/各地区人口数)仅16%,在北美、东南亚等地区已经超过30%;在拉美、欧洲、中东、大洋洲地区也接近30%,尚没有渗透率超过50%的地区 。对比Facebook超过60%的全球渗透率仍有一定差距。
(来源: Sensor Tower ,UN,东方证券研究所)
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