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掘金万亿新兴市场!解读澳洲、中东、印度消费趋势 | 海外观察

作者:跨境眼观察 发布于:2020-05-22
拓展新兴市场,先了解消费者在想什么!


掘金万亿新兴市场!解读澳洲、中东、印度消费趋势 | 海外观察


文章 | 杨洁纯

翻译 | 黄朗

 

近日,跨境眼观察整合输出了《海外观察 | 欧美市场消费者行为趋势报告》报告以详细的数据展现了美国、英国、法国等跨境电商主流市场消费者信心动态,为中国卖家提供市场选择及选品建


在主流市场之外,跨境眼观察聚焦澳洲、中东、印度,为卖家重点解读新兴市场消费者的消费行为和趋势希望给想要拓展新兴市场的卖家,提供更为及时全面的参考。

 

 

一、澳洲市场:

消费者情绪较悲观,重点关注健康类产品

 

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图1:澳大利亚消费者情绪低迷,影响支出


根据图1数据可知,四月初,澳大利亚消费者对疫情之后的经济恢复仍然不够乐观,悲观情绪达到22%;而直至五月初,消费者乐观情绪下降至20%,悲观情绪为19%,波动不大。

 

《海外观察 | 欧美消费者行为趋势报告》可知,消费者的情绪与支出呈现正相关。目前澳大利亚消费者乐观情绪仍然低迷,消费欲望也随之降低。

 

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图2:澳大利亚消费者对价格敏感

 

由于对现状感觉较为悲观,34%的澳大利亚消费者表示在疫情后会更加关注产品价格,37%的消费者表示会减少奢侈设计师品牌在内的时尚支出,更加注重产品实用性。 

 

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图3-4:澳大利亚人对健康关注度高

 

同时,受疫情影响,澳大利亚消费者对健康的关注度较高。图3数据表明,44%的消费者担忧公共卫生,关注亲属、家人和个人健康的消费者分别占比41%、37%、30%。同时如图4,其中,使用远程医疗(关于身体问题)的澳大利亚消费者增长275%,且仍有48%消费者希望在疫情后继续使用远程医疗服务。

对于中国卖家来说,健身用品、补品等产品或许存在巨大机会点,应该更加关注。


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图5:部分品类的在线购买意愿强烈

 

除健康类产品外,澳大利亚消费者在家庭娱乐类、非食品相关儿童用品方面存在强烈的线上购买意愿。对中国卖家而言,也可以往3C产品、儿童玩具和用品等方向进行选品尝试。


注:图5横轴的数值越大则表示消费者倾向于在线购物的意向越大。如图所示,家庭娱乐,如在线视频娱乐的数值约为10,而非食品相关的儿童用品,如尿不湿等产品的购买意向数值约为4。

 

 

二、中东市场:

消费者对在线购物兴趣浓厚,中国卖家机会大

 

近年来,表现强劲的新兴市场中,一定有中东市场。其中阿联酋、沙特阿拉伯两国占据了中东市场65%的市场份额,且保持30%的高速增长态势,电商发展潜力巨大。

 

在此次疫情危机中,阿联酋与沙特阿拉伯的消费者调查也呈现出类似的结果和趋势。

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图6:中东市场消费者情绪乐观

 

图6:左侧为阿联酋消费者的情绪调查数据,右侧为沙特阿拉伯消费者的情绪调查数据。

 

首先,中东消费者对经济复苏整体呈现乐观态势。如图所示,在3月中下旬,57%的阿联酋消费者、58%的沙特阿拉伯消费者对疫情后经济恢复保持乐观情绪,且都在不断增长,4月底对经济复苏持乐观态度的阿联酋消费者达到63%,沙特阿拉伯消费者则达到61%。


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图7:中东消费者计划削减支出

 

虽然大多数中东消费者对经济快速复苏持乐观态度,但也对自己的收入和工作感到担忧,收入在减少,并计划削减支出。

 

如上图,在两国中,均有54%的消费者表示个人收入受到了疫情冲击。因受疫情和个人财务影响,75%的消费者会更加关心支出问题,也有近七成的消费者明确表示会削减支出。


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图8:中东消费者在买什么?

 

支出的削减意味着必须砍去部分非生活必需用品的支出,中东消费者仅保留了部分品类的支出。


从图8可知,阿联酋、沙特阿拉伯消费者在支出方面呈现出共同点:大多数消费者在家庭娱乐、家庭必需品和杂货的支出增加,其中杂货类的购买意向最大;同时希望削减其他品类的支出。


此外,沙特阿拉伯消费者在家庭供给类、个人护理类别方面的支出也在增加。对卖家来说,可以从香皂、沐浴露、清洁产品等品类入手。

 

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图9:中东消费者改变消费习惯

 

整体而言,大量中东消费者对新的在线购物网站兴趣强烈,在疫情期间会在网上购买产品,且在疫情后继续使用的意愿强烈。

 

如上图,在疫情期间,有58%的阿联酋消费者会通过新的在线网站购买必需品和非必需品,且在疫情后继续购买的意愿较高,分别达到53%、47%。而55%的阿拉伯消费者会在新的在线网站购买产品,在疫情后继续使用新网站购买必需品的意愿高达69%,在线购买非必需品的意愿高达63%。


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图10:中东消费者想在网上买什么?

 

相比阿联酋消费者,沙特阿拉伯消费者对多类目产品的在线购买意向更为强烈。

 

由上图可知,沙特阿拉伯消费者期望增加对多数品类商品的线上购物,包括家具必需品、家庭娱乐类、杂货、个人护理用品、书籍杂志、护肤品和化妆品等品类。

 

也就是说,尿不湿等非食物的儿童用品、肥皂、沐浴露、生活必需品都是中国卖家在沙特阿拉伯市场的机会点。

 

 

三、印度市场:

消费者对电子支付、在线购物兴趣浓厚

 

印度市场的电商发展与中国早期电商发展路径类似,电商发展空间巨大,吸引了不少中国卖家进入。据eMarketer数据显示,印度市场的电商渗透率增速极快,2018年印度市场电商渗透率为2.9%,2020年预计将达到5%,在两年内印度电商渗透率增长速度预计将超过70%。

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图11:印度消费者情绪乐观稳定

 

如图所示,从3月底到5月初,印度消费者对疫情后的经济复苏持乐观态度,大致维持在52%-57%的范围之间。5月,印度消费者的乐观情绪已经趋于稳定。

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图12:69%的印度消费者将减少支出

 

如图12,尽管印度消费者对疫情后经济恢复持高度乐观态度,但仍有高达76%的消费者表示会谨慎消费,69%的消费者则计划削减支出。

 

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图13:印度消费者购买什么?

 

目前印度消费者的收入和支出都受到不同程度的影响,但他们仍对多个品类仍存在较强的在线购买意向。


如上图,印度消费者希望能够在网上购买家庭娱乐、杂货类、供应类、个人护理和医药类产品,同时,印度消费者对这些品类的未来购买意愿也较为强烈,最高购买意愿值达到18。

 

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图14:印度消费者想在网上买什么?

 

值得卖家关注的是,印度消费者非常希望多数类目能够在线上购买。其中,家庭娱乐类的在线消费意向最强烈,数值接近40;在线购买杂货的意向值约为22,个人护理用品、非处方药和保健补品紧随其后。

 

对中国卖家来说,可以在投影仪、音响等家庭娱乐品类,肥皂、沐浴露等个人护理用品、维生素等非处方药和保健补品方面做好选品。

 

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图15:印度消费者的线上需求

 

据eMarketer数据显示,印度互联网用户现达到5.3亿,且预计到2024年或达6.5亿,印度市场互联网渗透率较高,这也为印度消费者在线消费、娱乐和工作提供了基础。

 

由图15的数据可知,印度消费者已经逐渐开始参与新型数字化活动中来,包括远程学习和在线游戏。其中经常使用远程视频的消费者高达40%,经常使用电子支付的消费者达到36%,在线游戏的消费者则为27%。

 

 

结语:

 

大多数新兴市场都占据消费人口多、互联网渗透率高、政策支持等优势,发展潜力巨大,成为了不少卖家抢夺海外电商市场份额的重要布局,也是避开竞争激烈的成熟市场的举措之一。

 

另辟蹊径,或能有所成就。



*本文由 跨境眼观察 出品,未经授权,谢绝转载


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