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中东的线上市场:正在爆发?极具潜力?

跨境眼观察 跨境眼观察 2021-06-01
中东的线上市场:这才刚刚开始

中东是一个独特的地理区域,横跨三大洲。它包括一些非常富裕的石油生产国,如沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国,以及基础更广泛的经济体,如土耳其和埃及。


中东地区拥有许多利于电子商务行业发展条件。人口众多且年轻,有 4.11 亿人,其中 28% 的人年龄在 15 至 29 岁之间。中东国家的 GDP 总和为 3.9 万亿美元,与世界第四大经济体德国相当互联网使用在 2000 年代中期起飞,主要是由智能手机和社交媒体推动的。


凭借富裕的人口和较高的互联网使用率,电子商务在该地区应该非常成熟。然而,线上零售占中东零售总额的比例仅略高于 2%。即使在海湾合作委员会 (GCC) 最富裕的国家,电子商务销售额也仅占零售总额的 3%。相比之下,2004 年美国电子商务占零售总额的 2%,现在约为 14%。


但预计中东将出现快速增长。电子商务销售额预计每年增长 11% 以上。这将缓慢但肯定地提高线上零售的市场份额。也许这个地区电子商务最有趣的方面是跨境购物的高比例。据估计,中东地区 66% 的网购者从国外的企业购买过商品。对于世界各地的卖家来说,这可能是一个巨大的机会。


中东最大的线上市场

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在研究在中东运营的最大市场之前,该地区电子商务发展缓慢的原因是什么?


首先,重要的是要认识到地区国家之间的差异。石油资源丰富的波斯湾国家有沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林。然后是以色列、土耳其和埃及等更加多样化的经济体。最后,有些国家需要处理的问题比建立西方人感兴趣的电子商务行业要大得多,例如伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩和也门。

该地区许多国家缺乏成熟的物流系统,没有统一的地址、良好的道路和可靠的送货服务。信用卡的使用也参差不齐,因此货到付款和其他付款方式很普遍。许多国家的大部分经济仍然以现金为基础,因此企业意向能记录所有交易的网上转移。


最后,逛商场是一种普遍的文化,尤其是在宗教信仰较为虔诚的国家,禁止饮酒。电子商务提供了便利和价值,但参观拥有众多商店和其他景点的购物中心很难成为一种家庭休闲活动。


纵观中东线上市场的发展,土耳其脱颖而出。排名前三的市场——Trendyol、n11 和 GittiGidiyor——每月总访问量达到 2.04 亿,几乎所有的土耳其人民都在使用。


接下来是 Souq,自 2017 年起归亚马逊所有,但仍在埃及运营自己的平台。亚马逊本身排在第五位,其在土耳其的网站每月访问量超过 700 万次,此外阿联酋和沙特阿拉伯的前 Souq 网站现在 Amazon.ae 和 Amazon.sa 的形式运行。自有品牌和 Souq 流量加在一起亚马逊每月共有 4900 万次访问。


中东唯一跨国和本土共存的线上平台是noon,每月有将近2100万次访问,主要来自阿联酋、沙特阿拉伯和埃及。

最后,Jumia 是一家总部位于德国的非洲市场,每月有 620 万来自埃及的访客。作为一个明显属于非洲范围的市场,它似乎不太可能扩展到阿拉伯半岛。然而,它在德国的存在更是突显了中东的独特性质,横跨三大洲,从土耳其西端的欧洲到亚洲和非洲。


Trendyol 在土耳其

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Trendyol 是一个纯粹的线上市场,也是土耳其最大的电子商务平台。它成立于 2010 年,是一家线上的时尚零售商,现在提供产品类别也比较广泛,包括电子产品、家居用品、杂货、健康和珠宝。


Trendyol 上有9.8万卖家,其中大部分是个人和小企业,2020 年他们在平台上共销售了 3.47 亿件产品,拥有 1930 万活跃客户。


Trendyol 拥有自己的时尚品牌 Trendyolmilla 和 Trendyol Man,它们在土耳其的网站上以及通过 Trendyol.de 在德国进行销售。它于 2020 年 6 月进入线上超市业务,在伊斯坦布尔部分地区提供一小时杂货配送服务。Trendyol 拥有自己的送货网络系统,称为 Trendyol Express。


Trendyol 还经营 Trendyol Tech,这是一个研究和开发计算机技术的研发中心,包括机器学习和数据可视化。在 Trendyol的总支出中,28%用于研发。


Trendyol 于 2018 年收购了 Dolap,这是一个拥有 110 万卖家的个人对个人二手商品交易市场平台


中国互联网巨头阿里巴巴于 2018 年 8 月向 Trendyol投资7.5 亿美元,成为股东之一。次月,亚马逊土耳其站上线。在此之前,Trendyol的资金总额仅为 3600 万美元。


由于只有在土耳其注册的企业才能在 Trendyol 上进行销售,因此外国公司需要在当地建立实体或与当地合作伙伴合作。Trendyol拥有非常发达的支持卖家生态系统,强大的知识库、培训活动和第三方解决方案提供商。


中东的亚马逊和集市

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亚马逊在土耳其的业务规模相对较小,每月对 Amazon.com.tr 的访问量仅为 730 万。该网站于 2018 年 9 月推出,但直到 2020 年 9 月,亚马逊才在该国建立了提供 Amazon Prime 所需的物流和技术基础设施。


对于除土耳其外的中东地区,亚马逊是最大的电子商务公司。亚马逊打破以往一般的战略,于 2017 年 3 月以 5.8 亿美元收购电子商务平台 Souq后,扩展到该地区。


Souq 成立于 2005 年中东电子商务发展初期,最初沿用 eBay 拍卖模式,2010 年转向亚马逊固定价格和目录驱动模式。 Souq 拥有三个本地化网站,覆盖埃及、沙特阿拉伯和阿联酋,同时还向波斯湾国家科威特、巴林、阿曼和卡塔尔交付订单。


Souq 阿联酋于 2019 年 5 月完全更名为 Amazon.ae,Souq 沙特阿拉伯于 2020 年 6 月更名为 Amazon.sa。 Souq 埃及继续以 Souq 品牌运营。在收购之前,Souq 一直在运营自己的快递部门 QExpress 和一个名为 Payfort 的支付平台。这些现在已被吸收到亚马逊的同等服务中。


亚马逊为美国和世界各地的企业在土耳其、沙特阿拉伯和波斯湾国家销售提供了最简单的方式。这些市场没有统一的帐户,因此卖家需要从头开始注册。沙特和阿联酋网站也提供FBA服务支持多种语言,可选择英语和阿拉伯语。

埃及的 Souq 也有英文版,但暂时保留自己的注册流程。所有订单均由 Souq 发货。随着其他两个集市站点的品牌重塑完成,埃及很可能在不久的将来效仿。

Souq 也涵盖在非洲的线上市场:快速增长,巨大的潜力。


中东的noon

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中东的电子商务格局非常接近于亚马逊。在亚马逊于 2017 年 3 月宣布收购 Souq 的计划后,房地产公司 Emaar Properties 出价 8 亿美元进行抢购Souq,比亚马逊的报价高出近 40%。为时已晚,因为 Souq 已经同意与亚马逊独家经营,但 Emaar 并没有放弃进入电子商务行业


Emaar 创始人兼董事长 Mohamed Alabbar 于 2017 年 12 月推出了竞争性电子商务平台 noon.com,并得到了包括沙特阿拉伯公共投资基金在内的投资者 10 亿美元资金支持。Emaar Properties 最出名的是开发了世界上最大的购物中心迪拜购物中心和世界第一高楼哈利法塔,所以它显然是一家极具潜力的公司。


与亚马逊一样,noon 也在阿联酋、沙特阿拉伯和埃及开展业务。它销售电子产品、服装、珠宝、美容产品、玩具、杂货等。名为“迪拜购物中心商店”的节点提供了一种品牌驱动的网站浏览方式,该网站提供阿拉伯语和英语版本。


Noon 有自己的仓储服务,称为 Fulfilled by noon (FBN),或者卖家可以选择通过送货服务noon快递从他们自己的设施收集订单。


noon.com 主要面向在其运营所在的三个国家/地区之一注册并拥有有效交易许可证的公司。来自其他国家/地区的企业需要注册当地实体,或与合作伙伴合作。2018 年Noon与 eBay 达成的一项协议承诺让美国企业在noon可以轻松进行跨境销售,但目前尚不清楚这是否已开始积极运作。


中东的其他线上市场

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n11是土耳其第二大线上市场,每月有 7700 万线上访问量。它是韩国 SK Planet 和土耳其 Doğuş Group 的合资企业,于 2013 年推出。它是一个纯粹的线上市场(零售商本身),销售的产品类别范围广泛。n11 设有海外购物专区,提供预付关税且无海关延误的快速送货服务。目前尚不清楚国际卖家是否可以注册该计划。


GittiGidiyor是土耳其第三大线上市场,每月有 4700 万访问者。它是土耳其的一家早期电子商务公司,于 2001 年 2 月推出。 GittiGidiyor 是另一个提供广泛产品的纯线上市场平台,其运营模式与亚马逊类似,固定价格列表可以有多个卖家。卖家注册主要为土耳其企业量身定制。GittiGidiyor 于 2011 年被 eBay 收购。


Jumia是非洲领先的线上市场平台。其最大的国家是尼日利亚,但来自埃及的购物者占其总流量的 17%,每月有 610 万游客。Jumia  2012 年德国初创公司 Rocket Internet 的一个项目,该项目的总部仍然设在柏林。


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