越南位于中南半岛东南端,三面环海,是一个人口大国,人口总数为世界排行第 15 名,东南亚排行第 3 名,年轻人口占 60%,这也意味较高的互联网普及率及庞大的消费潜力,享有人口红利的优势。
东南亚电商市场增长最快的国家之一
(来源:GlobalData 2020年12月)
随着互联网、智能手机普及率以及网购用户的快速增长,越南的电商市场规模也正在极速增长。
根据数据和分析公司GlobalData 的数据,2016 年越南电子商务市场价值仅为 109.7 万亿越南盾,到 2019 年达到 233 万亿越南盾,几乎翻了一番。2016-2019 年间,电子商务市场价值的增速均在 20% 以上,2018 年达到 30.5%,为历史最高增长率。
而据 Google、淡马锡和贝恩公司的《2020 年东南亚电子商务》报告的数据,2020 年的越南电子商务增长了 16%,规模超过 140 亿美元。其中,在线零售额增长了 46%,打车和餐饮服务交易额增长了 34%,营销、娱乐和在线游戏增长了 18%,在线旅行下降了 28%。
该报告还预测,2020-2025 年期间越南电子商务的平均增长率为 29%,这一数字大大高于 GlobalData 2020 年预测的18.8%。并预计到 2025 年,其总规模或将达 520 亿美元。
越南电商平台TOP10
(来源:iPrice 2021年Q3 )
由于处于电商发展初期,越南的电商平台百花齐放。根据 iPrice 的统计结果显示,截至 2021 年 Q3,Shopee、Lazada 占越南电商市场的主导地位,本土出身的 Thế Giới Di Động、Tiki 也占据一定份额,此外越南线下连锁超市 / 零售商 Dien may xanh、Bach Hoa Xanh、FPT Shop 等的在线购物网站也蚕食一部分流量。而新加坡、菲律宾和马来西亚等其他东南亚国家,电商平台的竞争几乎只在 Shopee、Lazada 两大平台之间。
但 Shopee 依然稳居第一位置,本土电商紧随其后。据统计,越南超过四分之一的网页浏览量都来自 Shopee,同时占据两大APP 商店的首位。本土电商平台 Thế Giới Di Động、Dien may xanh 分别位列第二和第三,且 Thế Giới Di Động 的流量并未落后 Shopee 太多。
Lazada 在流量方面有所落后,但在移动端占有优势。在该榜单中,Lazada 流量仅排第四,但在两大 APP 商店中均排名第二。同样在移动端更占优势的是 2020 年大热的 Tiki,在榜单中排名第五,在 APP Store 和 Play Store 中分别排名第三和第五。
越南物流情况
越南的物流基础薄弱,在东盟国家中处于中游水平。 越南的物流绩效指数(LPI)在世界银行调查的 160 个国家中排名第 39 位,比 2016 年上升 25 位,在东盟国家中排名第 3 位。
公路运输是越南货运物流的核心,越南公路可与中国、老挝和柬埔寨联通。中越陆地边界线长达 1450 公 里,越南北部 7 省与中国广西、云南两省接壤,两国共设有 28 对不同等级的陆上口岸,大部分口岸可通过大小公路连接,较大的公路连接口岸有东越南兴 - 芒街、友谊关 - 友谊、河口 - 老街等。越南铁路目前仅通过广西凭祥和云南河口与中国铁路相连。
但仅靠公路运输还不足以满足全国的货运需求,因为越南的基础设施依然相对薄弱且超负荷运转。这也导致越南的物流成本较高,物流企业之间以及与生产、经营、进出口企业之间缺乏联系等问题。
越南的各大电商平台,如 Shopee、Tiki、Lazada 均提供在越南本土的平台自营仓储物流服务,甚至已可支持“当天达”的卓越物流服务,以提升消费者满意与电商信心度。