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达飞暂停运价上涨,是跨境物流的退烧药吗?

作者:跨境眼观察 发布于:2021-09-23
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运价上涨能退烧吗?

9月13日,紧随达飞之后,赫伯罗特也宣布了暂停即期运费上涨。

当前跨境物流高烧不退,集装箱市场的压力,已经将现货价格推到了一个新的高度,船公司们该举措无疑让跨境行业为之一振。

然而,面对如此疯狂的市场,船公司是否还有足够的运力可出售,卖家是否能够承担现有运价?

旺季将至,行业并不平静,跨境物流的这些变量,值得卖家关注。

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纵观海运:

集装箱价格疯涨500%,准班率下滑70%

海运占全球贸易运输总量的90%以上,中国出口的消费品主要依靠海运集装箱运出中国。那么2021年,海运有多让跨境卖家抓狂?

1、港口拥堵加剧,船只等待时间超8天

进入9月,中美航线的持续火爆,货运量的持续增长,让等待进入长滩港的集装箱船只数量激增。

达飞暂停运价上涨后,狂涨10倍的跨境物流能找到冷却剂吗?


(来源:Marine Exchange of Southern California &Vessel Service L.A)

据监测圣佩德罗湾海上交通的官员称,截至9月10日,有55艘船只停在洛杉矶和长滩港口外等待卸货,而两周前只有40艘。根据洛杉矶港口数据,船只的平均等待时间已经从8月底的7.6天上升到8.5天。

在随后的9月13日,美森快船发布长滩港拥堵通知。

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(美森快船通告)

近期发货往美国的卖家,应实时关注物流情况,做好延误准备。

2、准班率较疫情前下滑约70%

所谓准班率,指的是准班船舶航次占总船舶航次的比例,代表的是船舶实际运行与计划时刻的差异

在疫情前,各个船公司的准班率大概在80%左右,2020年约为70%。而据上海航运交易所最新发布的全球主干航线综合准班率指数显示,今年8月份,全球主干航线综合准班率已经跌到17.16%。这意味着集装箱班轮的实际运行时效已经远远偏离计划时刻。

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(来源:上海海运交易所-全球主干航线班轮公司准班率指数)

船舶误班有几大影响,一是时效不保,增加货主成本,降低船公司长期收益。二是增加港口调动的作业成本。三是导致船舶误班的恶性循环

3、集装箱运价较去年同期涨幅5-10倍

达飞暂停运价上涨后,狂涨10倍的跨境物流能找到冷却剂吗?


(来源:开源证券研究所)

9月10日,上海航运交易所公布了最新的出口集装箱运价指数,中国出口集装箱指数(CCFI)涨至3157.60点,相比上周上涨60.02点,涨幅1.9%,达到历史最高点,相比去年最低点834点,大涨278%。

其中,地中海航线、欧洲航线一骑绝尘,分别为5871.46、5459.48点,美东航线加速攀升至2435.87点,美西航线为2225.72点。

实时运价方面,根据“搜航网”监测显示,9月12日,1个40英尺标准集装箱的运价,上海到美国纽约直达29天航期,约为23600美元;上海到美国西部洛杉矶港,约为21750美元;中国到欧洲、美国航线的运价,相较于去年同期的涨幅在5-10倍。

某卖家也表示,对比前几个月,跨境物流运费整体涨幅已接近50%,发往美国路线的海运费,有些甚至逼近30元/Kg。

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三马并驾

空运、铁运、卡航需求不减

1、国际航线空运供需差仍在,运价保持高位

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(来源:民航局,万得资讯,海关总署,中金公司研究部)

注:由于疫情2020夏秋基数过于特殊,图中2021夏秋货运运力增速为2019夏秋-2021夏秋的年化增速

在货运市场竞争中,与运营成熟的货运航空公司相比,客运航空公司开展“客改货”,短期内仍存在明显劣势,国际航线空运供需差依然存在。

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(来源:Tac Index,中金公司研究部)

在航空运价方面,据中金交运物流研究数据显示,9月第1周,跨境空运平均运价环比前周上升13%,较2020年同期上升68%。2021年初至今,平均运价同比2020年增长21%。

其中,美线:上海-北美、中国香港-北美运价分别环比上涨23%、3%,比去年同期上涨82%、66%。欧线:上海-欧洲、中国香港-欧洲运价分别环比上涨27%、1%,同比增长59%、55%。

有卖家称,整个美洲的空运价格比快递价格要贵20元/KG以上,美国空运比快递贵30元/KG。

中金交运物流研究指出,美国零售库销比处于相对低位,加上9月即将迎来海外电商旺季,预计跨境空运运价或将继续保持在高位。

2、铁运:跨境铁海联运班列同比增长了63%

9月2日,海关总署综合业务司副司长王侃表示,今年1-7月份,新通道跨境铁海联运班列开行了3440列,同比增长了63%。

铁路装箱货物的运费按照使用的箱数和“铁路货物运价率表”中规定的集装箱运价率计算。集装箱货物每箱运价=基价1+基价2×运价公里,不同物流公司的收费标准也略有不同。

按照一般计费标准,1-4立方米,28元/kg;5-8立方米,26元/kg;≥9立方米,25元/kg。

3、中欧卡航:中欧运输的“第四通道”

卡航比起其他运输方式更有灵活性,价格比空运便宜,能够从成本运输上缩减跨境人的预算。

以某货代给出的时效价格为例,目前从深圳出发到德国18-20天左右,海关不查验的情况下3-5天就可以完成清关、入仓操作,价格约为26元/kg。

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细分渠道:

两座大山,运价与时效

我们把视角从宏观拉至物流全渠道,当前主要有直邮(包含邮政包裹、国际商业快递、国际专线物流)和海外仓头程运输+末端派送两种模式。

达飞暂停运价上涨后,狂涨10倍的跨境物流能找到冷却剂吗?


(来源:广发证券发展研究中心)

根据广发证券发展研究中心统计,在物流运价方面,海外仓<国际专线<邮政物流<国际商业快递;在运输时间上,邮政物流<国际专线<国际商业快递<海外仓;在丢包率方面,海外仓<国际商业快递<国际专线<邮政物流。

1、海外仓头程运输+末端派送

物流费用方面,海外仓头程运输+末端派送模式主要包括头程物流费、仓储租金/操作处理费、末端物流派送费三个部分组成,头程物流费用>仓储费用>末端派送资费

FBA头程运输方式分为:FBA头程空运、FBA头程海运、FBA头程快递、海外仓派送到门。根据不同的渠道,运输费用的计算也会有一定的区别。

物流时效方面,以某货代提供的数据为例,目前美国FBA头程海运门到门,以星快船-UPS,六截三开,开船后12天到港,18天左右提取(海关查验除外);美森快船-UPS,六截三开,开船后11天到港,12天左右提取(海关查验除外),清关后2-3个工作日内整柜拖车运往当地仓库,拆柜分拣。

FBA头程空运门到门,时效在时效6-9个工作日。

FBA头程快递,发货需做关税预付,成本相应增加,时效4-6个工作日。

2、直邮:在时效与运价间做平衡

1)邮政包裹适用于货值低、重量较轻的商品。

基本上全球所有国家都可以发邮政包裹,邮政包裹的时效有快也有慢,亚洲邻国5-10天,欧美国家平均在14-28天,包裹主要在两公斤以下。稳定性较差,丢件率在1%-5%,有时可能更高。

计价方式依据实重,按每克计费,不计首重和续重。根据燕文招股书测算,邮政包裹的物流成本约为129元/kg.

2)国际商业快递主要有DHL、FEDEX、UPS和TNT(已被FEDEX收购)四个,商业快递优势是时效快,缺点是价格贵,正常时期商业快递从国内发往欧美基本在3-7天。

·UPS的优势在于到北美及南美可发100公斤以上的大货,目前参考派送时效2-4个工作日;

·DHL承运重量在5千克以下的轻小货,同等重量小收费比EMS、Fedex、UPS均有优势,寄运货物抵达欧洲国家拥有明显的物流时效和通关优势,目前参考派送时效3-5个工作日;

·Fedex不仅适合承运10千克以内的小货,还适合承运21千克以上的大货,目前参考时效2-7个工作日。


3)国际专线模式时效比较稳定,某些国家甚至达到商业快递的时效,专线价格相比商业快递要便宜很多,重量限制也是几公斤到几十公斤不等,具体看货代公司的实际情况。

综上,2021年物流的诸多变数,正在一步步考验着卖家转移成本的能力。

而针对达飞、赫伯罗特暂停涨价的举措,千合科技物流CEO文彪认为,卖家市场的需求已经被高运价所抑制,目前航公司没有足够的运力可出售,运价也不可能一再推高,所以暂停涨价实质性意义有限。

面对9月下旬和10月旺季,目前港口拥堵、准班率下滑等现象缓解的空间很小,卖家应该谨慎备货。


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