风声大雨点小！回看菜鸟“搅局”货代行业

作者｜谢婷亭

丨行业混乱是最大的商业机会。

2018年，菜鸟提出“一横两纵”的五年规划：

一横指行业数字化升级，主要利用IoT、智能分单等数字化技术，推动行业数智化转型，持续为各个节点赋能，提升行业效率；

两纵指围绕新零售的智慧供应链能力（包括供应链服务、仓配网络和零售通等）和全球化的供应链能力（包括国际小包裹、国际供应链、国际末端网络等）。

围绕其全球化供应链能力的战略，菜鸟此前提出“实现全国24小时，全球72小时必达”。而前段时间刚推出的 “两天订舱，晚发必赔”服务，可以看作是其构建全球化供应链能力中的一环。

但从2021年1月13日政策提出到今天，风声大雨点小，以及其政策选择宣发的渠道，都被业内普遍认为只是噱头。

“两天订舱哪个货代都能做到，关键是能否两天放舱。”一物流商告诉《跨境眼观察》， “如果真的要赔付，赔钱的最终大概率是菜鸟合作的供应商，菜鸟不过是在玩文字游戏？”

虽然业内似乎对于菜鸟的举动都嗤之以鼻，但或许不止于噱头，虚晃一枪的背后是菜鸟“一横两纵”的实践以及成为行业规则制定者的野心。

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布局航线，整合物流企业

这并不是菜鸟在航运界的首次试水。

早在2018年，菜鸟相继开通了新加坡、马来西亚、台湾地区电商海运线以及澳大利亚的大件物流海运线路。2019年7月，菜鸟与神驼物流、鹏海运展开深度合作，合力打造集港和海运物流行业新型商业模式。这两年是菜鸟快速布点航运网络的阶段。

到2020年，菜鸟则开始在B端物流企业的投资方面频频出手，整合国际B端物流。8月完成对心怡供应链的全资收购交割，据其官网数据显示，心怡拥有388个全球供应链网络，超过200万平方米管理的仓储面积。随后一周入股上海文鳐供应链，菜鸟占股40%，同时其经营范围增加了无船承运等业务。

9月携手创新工场、云启资本投资环世物流，同时还入股宁波大掌柜物流，持股10.33%。据菜鸟官方通告显示，环世物流和大掌柜已经完成合并成立新环世，通过高科技数字化的SaaS与具有全球性物流服务能力的完美结合，完成传统货代的数字化再造和升级。

如果说布局航线，整合物流企业，是为菜鸟进军航运界撕开了口子，那么2021年宣布推出“两天订舱，晚发必赔”服务可以看成是菜鸟打响抢夺航运用户的“第一枪”。

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背后的“私心”：海运秩序混乱与重建

菜鸟选择在此时推出这项服务，背后有其“私心”。

2020年海外疫情爆发初期，菜鸟在国际空运上尝到了甜头。2020年3-4月菜鸟投入近200架包机。通过菜鸟物流去往东南亚可控制在5天内，核心的欧洲国家平均在10天左右，其他区域最多不超过20天。不仅帮助速卖通、Lazada舒缓物流压力，菜鸟也在物流圈打开新格局。

空运之后，该是海运了。航空资源一时难以补足，一直处于紧张状态，市场将目光转向其他运力资源，比如海运。

然而海运价格在2020年下半年迎来暴涨。根据上海出口集装箱运价指数（SCFI）数据显示，从2020年7月开始运价指数开始持续增长，11月增速加快，到12月达到顶峰。1月22日，SCFI录得2868.5，对比2020年7月上涨约3倍。

究其原因，海运运价的波动，是需求暴涨、尾程派送瘫痪、码头堆积、空箱回流难等因素叠加的结果。尤其是空箱回流难，直接导致一些班轮公司坐地起价。据了解，美东航线最高达5500美元/箱，欧洲航线最高达5000美元/箱，同时还有各项高额附加费。

这时，行业新玩法和乱象丛生：DHL、DSV等大货代绕过船公司租船、租柜、开航线；黄牛炒集装箱；疯抢舱位……

混乱是最好的时候，猛赚一笔也好，收割流量也好，菜鸟顺势推出“两天订舱，晚发必赔”赚足了眼球。据菜鸟的说法，此次服务是为了帮助解决当前全球进出口商家发货难、发货贵的问题，并全力保障跨境运输通畅。数据也显示，菜鸟全球供应链的跨境港到港运费比每天随行就市快速浮动的市场价低30%-40%。

但是把眼光看得更长远一些，结合其“一横两纵”的战略布局，菜鸟真正想做的是基础设施，如其所说做物流行业的“水电煤”。虽然可能它的一些举动当下不会对货代带来太大的冲击，但它在尝试制定标准，从国内物流标准到国际标准，从空运到海运。

同时，菜鸟依靠强大的资金和大数据能力，拉拢船公司，直击货主核心需求，用互联网的惯用手法抢夺用户、培育用户。或许有一天，夹在中间的中小货代要么依附，要么退出，谁能阻挡它氪金扩张的步伐？

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镜鉴菜鸟整合国内快递，我们能推演出什么？

这熟悉的操作，让人不禁联想到菜鸟在国内的打法。

回首菜鸟整合国内快递的过程，菜鸟整合三通一达，做的是行业标准化建设，并快速推进快递行业的互联网化，例如，电子面单标准和服务标准。

首先，电子面单统一了数据标准，使得行业数据化、自动化和智能化成为可能。有关数据显示，国内快递行业电子面单使用比例达到95%。而在航运业，海运电子提单虽然在1990年就被提及，但因海运涉及环节复杂，在法律和技术方面还存在障碍，至今尚未普及使用。

但前段时间，国际港口社区系统协会（IPCSA）宣布进一步扩大推进区块链提单的计划让菜鸟迎来了契机。IPCSA与阿里巴巴敲定合作，菜鸟参与共建。菜鸟相关人士曾表示，希望与产业链伙伴合作，为物流和电子商务建立全球区块链应用标准。

如果菜鸟在这方面获得成功，就可利用这一契机，参与甚至主导相关国际规则的制订。

其次是统一服务标准。在国内，菜鸟整合三通一达后，也创新性地发布了菜鸟指数，用于评价快递企业。快递企业在菜鸟的整合下激烈竞争，降低了成本同时提升了时效性及服务品质。近几年，快递时限准时率持续上升我们都有目共睹。

回到主题，菜鸟此次承诺行业领先的赔付标准，因为后续没有看到太多实质性动作，可以看作是噱头，但也可以看作是其统一服务标准的一次试验。

或许我们可以期待下，菜鸟最终能做到什么程度？

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*应受访者要求，林华为化名。、