全球知名创投研究机构CBInsights最近发布了一个数据,统计了投资过全球独角兽的中东北非投资机构。
需要注意的是,这个数据仅统计了直投项目,不包含间接投资独角兽的LP们。其实,沙特的公共投资基金(PIF)、卡塔尔投资局、穆巴达拉都是很多知名投资机构的LP,尤其是PIF,仅通过和孙正义合作的愿景基金,就投资过Uber等数十家独角兽。
通过该数据,可以看出:
1、卡塔尔投资局(QIA)最为活跃,投资过印度教育科技巨头BYJU’S,美国房产网站Compass、美国金融科技公司Sofi。
2、阿布扎比投资局(ADIA)和穆巴达拉(MUBADALA)分别投资了两家独角兽。阿布扎比投资局投资过印度独立可再生能源发电商ReNew Power,以及中国的AI公司旷视科技;穆巴达拉投资过非银行性B2B运营资金交易匹配平台C2FO,以及滴滴出行。
阿布扎比王储参加ADIA董事局会议
3、沙特公共投资基金(PIF)投资过两家独角兽,分别是人工智能诊疗平台Babylon和AR公司Magic Leap。
4、中东金主们也喜欢扎堆,比如法国音乐流媒体Deezer,同时获得迪拜媒体集团Rotana Group和Kingdom Holding Company(沙特首富Al-Waleed王子旗下公司)的投资;Babylon也同时获得NNS Holding(埃及亿万富翁Sawiris家族旗下公司)和PIF的投资。
Al-Waleed王子
5、截至2019年初,共有14家中东北非投资者直接持有17个独角兽的股份。
6、阿联酋的投资公司最为活跃,以上14家投资机构中,有7家总部位于迪拜或阿布扎比。穆巴达拉和PIF一样,都是愿景基金的LP,但是在成立愿景基金之前,穆巴达拉就直接投资过滴滴出行。
似乎中国的科技公司和阿布扎比保持着不错的关系。阿布扎布投资局在2019年参与了对旷视科技7.5亿美金的D轮投资。
7、沙特公共投资基金是愿景基金最大的LP,但是近两年也开始直投,也许是对愿景基金的回报率并不完全满意。