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全球家具及家居用品市场调研及趋势分析:2025年预计突破1.61万亿美元

跨境眼观察 跨境眼观察 2022-11-01
2020-2022年,由于疫情的持续发酵,全球市场的家具及家居用品类目需求高涨,无论是办公家具、家居生活周边用品,还是户外家具等都迎来了增长。据Statista数据显示,2021年全球家具及家居用品市场规模约为1.3万亿美元。

2020-2022年,由于疫情的持续发酵,全球市场的家具及家居用品类目需求高涨,无论是办公家具、家居生活周边用品,还是户外家具等都迎来了增长。据Statista数据显示,2021年全球家具及家居用品市场规模约为1.3万亿美元。


家具类目的火爆,不仅给亚马逊、Wayfair、沃尔玛等平台带来爆发机会,也让像遨森电商、乐歌股份、豪雅、恒林股份等跨境家居企业出圈。


家具类目客单价高、利润空间较大,且具备一定的竞争门槛,让千千万万个中国卖家蜂拥而至。


但是家具类产品特别是大件家具,也有其较为明显的痛点,例如销售平台分散、需要提前备货,仓储上需要配备大件仓且存在较大的库存问题,以及产品供应链问题、品牌化运作问题、现金流需求较大等问题。

同时,经历过疫情前期的爆发式增长,2022年,海外消费者对家居类目需求回归常态,跨境电商卖家需重新探路,布局市场,挖掘潜力。


本文将从全球家具及家居用品行业现状、中国家具行业供应链情况、家居类目的新消费趋势等多个方面出发,尽可能地分析行业现状和痛点,并给出相应建议,供大家参考。

 

全球家具类目大数据

全球家具类目大数据


对于家居类目的定义和分类,目前尚无统一标准,大多会涉及家具、厨具、床上用品、浴室用品、户外、家居装修、智能家居、家居百货、工具等。本文着重对家具进行研究。

 

全球家具及家居用品市场情况

01.全球家具及家居用品市场:2025年预计突破1.61万亿美元


2021-2025年全球家具及家居用品市场收入

如上图,2012年到2025年全球家具及家居用品市场呈现缓慢爬升趋势。


2012年全球家具及家居用品市场收入9421.9亿美元,2014年突破万亿规模;2020年疫情影响了各国进出口和消费能力,对比2019年,2020年全球大盘数据有所下滑,但随后在2021年恢复增长。预计,2022年全球的家具及家居用品预计收入为1.44万亿美元,2025年收入突破1.61万亿美元。


2020-2027年全球家具市场规模预测


单纯看全球家具市场规模,包括家庭、办公室、学校、户外等家具,到2027年预计将达到6507亿美元,远超2020年的5098亿美元,同比增长接近28%。


02.细分类目:客厅家具、卧室家具增长潜力大

在整个家具及家居用品分类中,不同类目显示出不同的增长趋势。如下图,从2013年到2026年(预测),占比最大的细分类目是客厅家具,其2022年市场规模预计达2484亿美元,TOP1的地位难以动摇。


全球家具及家居用品细分类目占比


基于以上分析,卖家在选择家居的细分类目时,可以多加关注客厅家具、卧室家具这两类产品,它们无论是在总量还是增势上都跑在前头。


03.全球家居电商销售占比:2020年飙升至17.7%


2007-2020年全球家居用品市场电商渠道销售占比


疫情爆发后,电商消费成为各国关注的重点。在全球家居这个万亿大市场中,电商销售占比也越来越高,从2019年的11.5%飙升至2020年的17.7%。


2018-2025年欧洲、美国家具用品电商收入


以家具用品消费最大的市场美国和欧洲为例。根据Statista预测数据,美国家具用品电商渠道的收入在2025年将达到612.1亿美元,复合增长率为3.07%;欧洲家具用品电商渠道的收入在2025年也将达到519.64亿美元,复合增长率为6.89%。对于跨境电商卖家而言,这两大市场仍然是未来可主攻的市场。

但根据图一的数据,全球家居的线下销售占比仍高达82%,换而言之,对于家居品牌出海,不仅需要建立线上电商渠道,也需要对海外本土线下店进行攻破。品牌出海,即全渠道的出海。

 

全球五大家具消费大国分析

全球前十大家具消费国消费额情况


目前,全球家具行业的主要生产与消费国家中,中国是家具产品生产大国,但98%是自产自销,而美国有39%需要依赖进口。德国、日本、英国、法国等进口比例较大,印度、韩国、意大利的进口比例较低。以下,我们对美国、德国、法国、日本、英国五个国家的家具市场进行分析。

 

01.美国市场


①2021年创造2478亿美元收入,中国是美国家具最大进口国家


2014-2025年美国家具与家居用品市场收入


2021年美国家具与家居用品市场收入为2478亿美元,预测2022年为2571亿美元,增长率为3.7%。


同时,美国也是家具进口大国,2021年进口家具超过245亿件,进口总值超过290亿美元,较2020年的227亿美元增长28%。2022年,中国超越了越南,重新掌握了美国家具进口国家的”头把交椅”。纵观中美贸易大环境,2022年上半年,美国重新对中国352项进口商品豁免了关税,其中涉及多项家具品类关税,有利于中美家具的贸易往来。


另外,据联合国COMTRADE国际贸易数据库的最新数据,2021年,美国进口家具、照明灯具及装配式建筑的总额达813.9亿美元,创下近10年来最高进口值。


2021年美国进口家具10大品类

(来源:美国海关服务局,美国人口局,美国国际贸委会)


美国消费者对进口家具也有所偏好,杂木家具、木框软垫椅、木框软垫扶手椅是2021年美国进口家具最喜欢的TOP3品类,而在2021年,进口额增长最快的品类是木框软垫椅,增长率为46%。跨境电商卖家可以多留意以上热销的细分品类。


②美国家居电商平台排名情况

2020年美国家具与电器平台销售额排名


根据Statista数据显示,亚马逊是美国家具电商销售额最高的平台;排名第二的是Homedepot家得宝,全球家居建材用品零售商,美国第二大零售商,覆盖美国、加拿大、墨西哥和中国等地区,连锁商店数量达2234家,其线下销售额也不容小觑;紧跟随后的是沃尔玛、Wayfair。


Wayfair作为全球当红的垂直家居类平台,其2021年营收达122亿欧元,拥有2700万活跃客户,预计到2030年,该平台营收将越过千亿欧元大关。FurnitureToday调查显示,2021年,亚马逊和Wayfair的家具销售额分别上升37%和55%。

 

02.德国市场

德国作为世界第二大家具进口国,进口量仅次于美国,每年的进口额几乎为出口额的两倍,是欧洲最大的家具进口国家。


据德国家具工业协会(VDM)公布的2022年第一季度德国家具行业报告,1月至3月,德国家具进口保持强劲增长,较去年同期的24.24亿欧元增长19.6%,达到29亿欧元(约为人民币207.8亿元)。


中国是德国第一大进口国家。2022年第一季度,中国对德国出口的家具总额达到9.86亿欧元(约为人民币70.65亿元),较去年同期的7.13亿欧元同比增长38.3%,并较2020年同期的5亿欧元增长96.8%。

2020年德国线上家具平台销量前十

 

上图是2020年德国线上家具销量前十的电商平台:Otto.de的家具品类销量接近15亿欧元,销量增长了37%,是德国家具类产品中最大的平台;排名第二的是宜家,销售额为6.46亿欧元,增长率为46%;排名第三的是亚马逊德国站,销售额为5.55亿欧元;排名第四的是Wayfair德国站。

 

 

03.法国市场

法国家具销售额渠道占比


2021年法国家具市场收入为535亿美元,全球排名第四。按照分销渠道来划分的话,2020年电商渠道仅占家具市场的8%。


进口方面,法国家具的总进口量占法国产品进口总值的1.54%,据统计,法国家具的进口总额相比10年前增长了60%左右,占全球家具进口总额的7%。在法国,拥有大型家具卖场和数百个优秀一级家具代理商的法国欧罗马国际家具采购集团,每年采购约50亿人民币的家具商品,供应商主要来源于中国及其他亚太地区。

 

出口方面,欧盟的家具出口排行中,意大利、德国分列第一、二位,法国列第三位。法国出口对象是欧美国家,其中英国占8.4%,美国占32.2%。此外,法国出口最受欢迎的家具类型是椅子、餐厅家具和办公家具。

2018年法国家具和电器平台占比


2018年法国家具和家器领域主要的线上销售平台有Cdiscount、亚马逊法国站、auchan、conforama、darty,其中,Cdiscount是法国本土第一大电商平台,包含3C数码、家居、园艺、户外等全品类商品的销售。

 

04.日本市场

2012-2020年日本家居市场规模及增速


左图为日本家居市场规模及增速情况,处于较为平稳的状态。根据日本家具产业振兴会和日本财务省贸易的统计,2020年日本家具进口额为327.2亿元,同比上ー年度減少了近4%。


中国也是日本最大的家具进口国。在日本进口家具类目中,木质家具占最大比重,其次是家具配件、金属家具、塑料家具等。2021年,中国家具占日本木质家具总进口额约42.1%的份额。


2020年日本进口家具类目统计



04.英国市场


据Statista数据显示,2021年英国家具市场规模达到近32.64亿英镑,其中,进口家具占很大份额。2003年至2014年英国家具进口金额增长较为平缓,从2014年到2020年有较大增长,且自2008年以来,从欧盟以外地区进口的家具金额普遍高于从欧盟内部进口的金额。


2003-2020年英国家具进口金额


其中,英国进口的家具很大一部分是木质家具。根据国际贸易中心(ITC)的数据,2021年前7个月,英国木制家具进口额达到28亿美元,比2020年同期增长53.7%,中国和欧盟分别是木质家具进口供应国前两名,第三名为越南。

 

2020年英国家具与家电电商平台排名(按销售额)


根据2020年家具与家电电器平台排名可知,亚马逊英国站依旧是排名第一的平台,平台Currys排名第二,在英国,它可能是亚马逊最有竞争力的平台,但价格会高出平均价格的10%。排名第三的是AOWorld,公开消息透露,AOWorld在2020年吸引了超过200万新客户。


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