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资本透视|动荡跨境2021,有人掉队,有人高歌猛进

作者:跨境眼观察 发布于:2021-11-08
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本文将从卖家、平台方、物流商三个维度,探讨跨境电商即将过去的、动荡的2021

随着10月的结束,跨境电商各上市公司卖家、第三方平台以及物流商们陆续披露了三季度的业绩。

相比2020年的井喷式爆发,今年以来,行业整体呈现出较为动荡的态势。其中,部分玩家在动荡的市场环境中逐渐掉队;而有些玩家,却在当中显现出强大的生命力。

本文将从卖家、平台方、物流商三个维度,探讨跨境电商即将过去的、动荡的2021。


一、卖家:有人掉队,有人高歌猛进

下表统计了目前在A股上市的跨境电商卖家三季度业绩,其中部分数据包含母公司其他业务,存在一定误差,但跨境电商基本都是该公司的主要业务。

从上表能明显感受到,与去年的欣欣向荣相比,2021年的跨境电商大卖颇有些时运不济,大部分卖家的业绩都有不同程度的下滑。

首当其冲的就是有棵树,作为国内跨境电商的资历最老的卖家之一,有棵树近些年一直保持在头部位置,却在今年惨遭滑铁卢。

受亚马逊封号事件影响,有棵树母公司天泽信息Q3再亏损2.07亿元,前三季度共亏损11.58亿元,较去年同期下滑1688.04%。甚至为了偿还逾期贷款,不得不将旗下房产拍卖。

除了有棵树,泽宝和通拓也不同程度受到亚马逊封号事件的影响。此外,虽然ST跨境前三季度净利润达到4.97亿元,但如果扣除非经常性损益后,ST跨境前三季度亏损也达到8691万元。

而华凯创意Q3营收和净利润大涨,主要由于收购易佰网络刚刚并表。根据其三季度报,易佰网络前三季度实现营收37.94亿元(未经审计),较去年同期增长约25%。

安克创新和乐歌股份是前三季度表现比较优秀的卖家。其中,安克创新前三季度营收84.25亿元,同比增长39.99%;乐歌股份前三季度营收21.00亿元,同比增长72.27%。

二者虽然所售产品不同、规模也有一定差距,但有一些共通点,或许值得其他卖家借鉴和思考。

一、愿意在研发上花钱。其中,安克创新前三季度研发费用4.99亿元,同比增长32.96%,占营收比例5.92%;乐歌股份前三季度研发费用达到8472.59万元,同比增长85.59%,占营收比例4.03%。

二、多渠道布局。一方面,注重国内市场,安克创新前三季度境内收入2.82亿元,同比增长296.76%,占总营收3.35%,乐歌股份境内收入更是常年占营收10%以上;另一方面,注重线下渠道布局,前三季度安克创新线下收入占比29.62%。

三、品牌意识。安克创新的品牌打造的意识自是不用多言,而乐歌股份半个月前,通过赞助B站up主“何同学”的一条视频出圈,次日股价上涨13.51%,市值增加5.5亿。

卖家部分总结来看,2020年的整体爆发更像是疫情导致的偶发事件,只有退潮时才知道谁在裸泳。随着行业红利的消退,跨境电商卖家未来的核心竞争力将更聚焦在产品、品牌、研发等方面。


二、平台方:亚马逊净利下滑50%,Shopify冲劲不减

目前,公布了Q3业绩的第三方平台有亚马逊、eBay、Shopify。如下:


从规模来看,亚马逊仍然遥遥领先,但这份成绩单相较于前两个季度逊色不少。受供应链问题和劳动力短缺影响,也或许还有平台封号的影响,亚马逊Q3业绩低于市场预期。虽然营收增长了15%,但净利润同比下降达到50%。

其中,电子商务销售额同比增长3%,增至499.4亿美元,低于预期的515.3亿美元;来自第三方卖家服务的收入(包括市场佣金以及运费)增长18%,涨至242.5亿美元,但低于第二季度的34%涨幅和第一季度的60%涨幅。

亚马逊首席执行官AndyJassy表示,由于劳动力短缺和供应链问题,预计第四季度还将产生数十亿美元的额外成本。

值得一提的是,第三季度亚马逊服务方面的营收首次超过商品零售额。来自亚马逊云服务AWS、广告、第三方卖家服务和Prime会员订阅方面的总营收达到559亿美元。

相比亚马逊,eBay则更加乏善可陈。数据显示,eBay Q3营收25.01亿美元,同比增长11%;GMV为195亿美元,同比下降10%。全球活跃买家总数为1.54亿,年度活跃买家人数减少5%。

相反,Shopify已经成为越来越不可忽视的一股力量。虽然规模较亚马逊还有很大差距,但已经展现出黑马的冲劲。

数据显示,Shopify Q3净利润已达到11.48亿美元,同比增加501%,Q3 GMV达到418亿美元,同比增长35%。前三季度,Shopify总营收32.32亿美元,同比增长65.59%,归母净利润达到32.86亿美元,同比增长1579.63%。

据Similarweb的数据显示,今年Q2 Shopify的流量首次超过了亚马逊,Shopify旗下建立的独立网站每月平均独立访客数量达到惊人的11.6亿。

不过,从收入结构来看,Shopify的新流量转化速度逐渐放缓。第三季度,Shopify的订阅解决方案收入为3.36亿美元,同比增长37%,低于Q2 70%的增速。

显然,疫情刺激Shopify迅速成长为庞然大物,但当疫情带来的获客红利逐渐消失后,Shopify能否继续保持高增速,值得观望。


三、物流商:运价居高不下,业绩水涨船高

相较于卖家和平台方的动荡,物流商们受益于运价红利,三季度业绩均有不同幅度增长。举例以下几个物流商:


华贸物流主营国际空海铁货运代理、跨境电商物流,前三季度实现营收166.02亿元,同比增长69.16%,净利润6.70亿元,同比增长65.92%其中,Q3营收67.88亿元,同比增长104.01%,净利润1.95亿元,同比增长47.21%。

报告显示,2021年前三季度,华贸物流国际空运完成营收45.5亿元,同比增长6.3%,国际海运完成营收79.3亿元,同比增长151.8%,跨境电商物流完成营收23.5亿元,同比增长99.8%。

中国外运是中国最大的国际货运代理公司、最大的航空货运和国际快件代理公司、第二大船务代理公司和第三大船公司。

2021年前三季度,中国外运营收978.16亿元,同比增加57.02%;净利润30.79亿元,同比增加47.91%。其中,Q3营收361.4亿元,同比增长59.91%,净利润9.17亿元,同比增长5.82%。

中集集团主营制造修理集装箱及其有关业务,2021年前三季度实现营收1182.42亿元,同比增长85.94%;净利润87.99亿元,同比增长1161.42%。其中,Q3实现营收450.57亿元,同比增长86.5%;净利润为45.02亿元,同比增长411.35%。

报告称, 2021年前三季度,全球商品贸易展现出强劲的增长势头,集运需求市场呈现出持续、快速增长。同时,在疫情下,全球港口和供应链所面临的常态拥堵,使得集运市场出现舱位及用箱紧张的局面。

2021年前三季度,中集集团集装箱制造业务营业收入同比实现大幅提升,其中干货集装箱累计销量达190.85万TEU,同比增长约220.81%;冷藏箱累计销量为13万TEU,同比增长约54.58%。

C.H.Robinson是世界上最大的第三方物流公司之一。2021年前三季度,C.H.Robinson实现营收166亿美元,同比上涨42.4%,净利润6.14亿美元。其中,Q3营收62.64亿美元,同比增长48.26%,净利润2.47亿美元,同比增长80.95%。

不同于很多重资产的物流企业,C.H.Robinson采用轻资产运行的模式,它以“无车承运人”的角色整合了6.3万家运输企业成为其合同承运人,合计拥有100多万辆卡车。

综上,自疫情爆发以来,运价一直居高不下,虽然提高了卖家的物流成本,但对于跨境物流链条上不管是空运还是海运,包括集装箱制造和末端配送上的企业,却是难得的发展机遇。


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