对于越南胡志明市销售衬衣和钱包的商家阮玉来说，接触网上客户最基础的方式是通过Facebook，但这些客户经常要求通过线上电商平台Shopee进行交易和支付。 
对于越南胡志明市销售衬衣和钱包的商家阮玉来说，接触网上客户最基础的方式是通过Facebook，但这些客户经常要求通过线上电商平台Shopee进行交易和支付。
阮玉明白其中的原因，Shopee以免费送货而闻名。阮玉表示：“从一开始，Shopee就以低费用吸引客户，因此人们自然而然地便将其与免费送货联系起来。”
越南Shopee大力推销其免费送货和低佣金服务，成为越南最受欢迎的电商平台，并在COVID-19疫情期间实现大幅增长。新加坡科技集团Sea旗下的Shopee在2020年第三季度在越南吸引了6200万的月度访问量，比去年同期增长了80%以上。
Shopee在越南的扩张是东南亚千亿美元数字经济发展新阶段的一部分。在后疫情时代，电商将成为一系列数字服务发展的基石，各互联网企业竞相建立整个生态系统，以服务客户需求。
东南亚地区最知名的科技初创公司，如新加坡的Grab和印尼的Gojek，其增长主要来自于打车等服务。现在，迅速崛起的Sea已成为东南亚最有价值的公司，价值约1000亿美元。随着经济逐渐复苏，2021年及以后的东南亚数字经济格局将会重新进行划分。
在游戏业务提供充足现金流的情况下，在美国上市的Sea正在大力投资电商和数字金融服务。2020年7-9月，其覆盖越南和其他国家的电商部门收入同比增长2.7倍，达到6.18亿美元，而营收亏损则从2.77亿美元扩大到3.38亿美元，这主要是其争取市场份额的代价。
一切努力似乎都得到了回报。根据iPrice集团的数据，2020年第三季度，Shopee是印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南访问量最大的网站。仅仅在一年前，Lazada（自2016年起由中国阿里巴巴集团控股）在菲律宾、新加坡和泰国排名第一，而印尼访问量最大的是日本软银集团支持的电商集团Tokopedia。
Lazada网站在许多东南亚国家失去了“最大访问量网站”的地位。图片来源：路透社
Sea的上涨迫使人们做出反应。当Grab和Gojek对数字金融业务进行了新的投资时，Lazada选择在越南与Grab联手。
YCP Solidiance公司驻印度尼西亚的顾问Edwin Muljono表示，在2015年之前，东南亚的数字经济“一直处于行业生命周期的增长阶段，许多新的参与者不断涌现，需求增长快速，竞争程度相对较低”。
现在，他说东南亚市场则正处于“震荡阶段”，他将这一阶段追溯到2018年Grab收购Uber的东南亚区域业务。“尽管东南亚数字业务继续保持两位数的增长，但市场已经开始成熟，资本整合时代似乎即将到来。”
本月了解到，Gojek正在与Tokopedia进行合并谈判，如果联盟达成，将在东南亚最大经济体印尼创建一个庞大的科技集团。此外，Gojek还一直在讨论与Grab合并的可能性。
根据谷歌、淡马锡控股和贝恩公司的一项研究，Grab和Gojek已经成为最大的区域独角兽企业，最后估值分别为140亿美元和100亿美元。与此同时，该地区有12家估值10亿美元或以上的初创企业。印尼两家电商独角兽公司Tokopedia和Bukalapak，它们正在为当地数百万商家赋能，包括许多母婴店，以帮助商家通过其平台进行在线销售。
受疫情影响，打车行业因居家隔离和居家办公限制而受到重创，Grab和Gojek分别在2020年中期裁员5%和9%。但电商和食品配送的需求飙升，这种情况在后疫情时代可能仍会延续。
上图：东南亚地区后疫情时代数字巨头竞争图
左：领域；中：区域巨头；右：各国本土巨头
投资者的情绪在大流行初期就冷了下来。新加坡Cento Ventures编制的数据显示，2020年上半年投资于东南亚初创企业的资金总额同比下降13%。旅行限制使得筹资会议和尽职调查变得困难。
但预计增长趋势将保持不变。贝恩公司合伙人Aadarsh Baijal称："东南亚数字经济的长期前景仍然比以往任何时候都更加强劲。对技术的信任度更高和市场在线供应需求的激增等因素将为数字经济提供持续的推动力。
越南便是一个典型例子。根据谷歌发布的报告，越南数字经济，包括电商、食品配送和乘车，在2020年增长到140亿美元，比上年增长16%，并将在2025年扩大到520亿美元。
目前Shopee在越南的表现已经远远超过了竞争对手。第二名是The Gioi Di Dong，月访问量为2900万。根据iPrice的数据，本土电商Tiki以2200万紧随其后，Lazada为2000万。
Shopee在越南的董事总经理团安表示，Shopee通过加大对电子支付的整合力度，吸引用户进入我们的生态系统。
上图：东南亚数字经济发展大事件时间轴
为了对抗Shopee，总部位于新加坡的Lazada在11月与越南的Grab联手，互相赋能。
Grab总裁Ming Maa在11月底的一次创业活动中表示：“我们真的希望能够将Grab的所有功能带给我们的电商合作伙伴。”“这不仅仅是最后一公里配送，我们还希望与在支付解决方案、本地化服务等领域展开合作，这样我们才能真正为客户提供更丰富的体验。”
Lazada母公司阿里巴巴和Grab都由日本软银集团提供支持。Lazada利用Grab的客户和司机网络，为购物者带来Grab食品配送，并将使用Grab的包裹配送服务来运送产品。同时，Grab还将其用户推荐给Lazada。
Tiki承诺两小时送达，这得益于它拥有的端到端供应链与覆盖全国的配送中心系统。它还在2020年与当地银行推出了自己的信用卡，这表明其雄心远不止满足于电商业务。
Lazada和Grab在越南建立的合作关系有可能被复制到其他东南亚市场。Grab已经在泰国与Lazada采取合作，在11月11日双十一销售前后进行营销活动。
Lazada与谷歌一起在11月开始为其在线卖家提供数字培训课程，以便他们能够提高销售量，这也将有助于提高Lazada自身的业绩。它推出了所谓的“卖给中国”计划，通过利用母公司阿里巴巴的全球平台，为东南亚商家提供跨境电商机会。
Grab和Gojek也一直在寻求金融服务方面的增长。2020年，Grab收购了财富管理初创公司Bento，并投资了印尼国有支付公司LinkAja。
与Sea一样，Grab也通过与新加坡电信的合作获得了新加坡的数字银行牌照。至于Gojek，则已经收购了当地贷款机构Bank Jago 22%的股份，期望在Gojek超级应用上提供数字银行服务。
Grab和Lazada在其他东南亚市场复制他们在越南的合作。来源：EPA/Jiji
其他国际企业也在做出反应。美国的亚马逊正在增加其在新加坡的业务。在食品配送方面，德国的Delivery Hero正在通过其Foodpanda品牌积极拓展东南亚市场。日本的即时通讯APP Line拥有Line Man，是泰国最受欢迎的食品配送服务之一。
展望未来，在货币宽松和财政刺激政策以及新状病毒疫苗的支持下，全球经济开始回暖。一些未上市的初创企业已经开始获得更多资金，Gojek在11月从印尼国有移动运营商Telkomsel那里获得了1.5亿美元的资金。
像Sea这样的上市公司已经从股市的反弹中获益。12月，Sea通过新股发行筹集了近30亿美元，目的是“包括潜在的战略投资和收购”。虽然包括Sea在内的大多数初创企业仍在净亏损，但新的资本应该可以帮助其进一步扩大规模，提升市场竞争力。
YCP Solidiance公司驻印度尼西亚的顾问Edwin Muljono表示，该地区的主要数字参与者，如Grab，正在迅速扩大服务范围，致力于打造生活方式APP。而中美科技巨头和东南亚本土大投资者更愿意投资现有的数字巨头。
最终，东南亚市场将会重新洗牌，由几家巨头主导，并得到来自全球各地的投资者支持。
文章来源：https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Alibaba-and-Shopee-clash-in-Vietnam-as-ASEAN-e-commerce-war-rages
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（翻译：跨境眼Leo）
