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2020跨境电商物流格局如何?三大趋势预测

作者:跨境眼观察 发布于:2020-09-18
跨境电商物流格局正在改写。

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作者丨谢婷亭

*部分分享来自纵腾集团副总裁 李聪


跨境电商物流业态的演变,总是跟随着电商平台格局变化的脚步。

 

正如此前在跨境眼LCD两周年会上,纵腾集团副总裁李聪说的,调控电商快递有两只手:运营效率及成本的无形之手以及电商平台生杀予夺的有形之手。

 

回看整个疫情期间,伴随着各个跨境电商平台的实力变化、流量变化,以及更多独立站卖家的崛起、国内快递纷纷抢滩海外,跨境电商物流格局正在改写。


 

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跨境电商平台格局之变

引发跨境物流之变



我们来简单梳理一下近10年电商平台与物流的相伴相生:


2008年,跨境电商行业发展初期是eBay的天下,跨境电商物流进入了邮政小包时代;


2010年,随着速卖通的迅猛发展,从中国直发的物流小包需求不断攀升,香港邮政和中国邮政运能不足,大量的外国邮政通过代理模式涌入中国瓜分跨境电商物流市场份额。


2013年,大量卖家涌入亚马逊,导致亚马逊FBA头程物流增长迅猛,传统货代企业纷纷切入了亚马逊FBA头程物流的空派和海派市场。同期的小包专线和海外仓也快速增长。


2018年,以wish为代表的平台,开始整合物流服务商,受到平台认可的物流服务商体量规模不断壮大;同期,亚马逊推出官方FBA头程物流,FBA头程物流到了一个高度同质化的价格竞争红海。



今年,由电商平台给跨境物流带来的变动更加明显:
 
第一,随着电商平台多元化发展,垂直类电商、独立站逐渐崛起,物流服务商随之如何细分和深耕将成一大趋势。
 
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*图片来源:LCD两周年庆典会上李聪演讲

以美国电商市场为例,亚马逊保持平稳增速,巨头地位难以撼动;沃尔玛增速惊人,预测在2021年销售额将大幅度超越eBay,成为亚马逊的有力竞争对手。
 
此外,Wayfair、Home Depot等家居、家具类垂直类电商平台崛起。结合Marketplace Pulse的估计,Shopify在2021年的全球销量将超过eBay。可见未来美国电商市场将呈现“一超多强”,平台多元化的局面。物流服务商需要思考的是:要给哪些平台提供服务以分散风险?又要给这些平台提供什么样的解决方案?
 
第二,电商平台进一步强化物流服务商的管理,越来越多的中小货代将成为各细分链条的配套服务商。
 
如eBay从3月开始严控虚拟海外仓,并要求直发交易使用官方合作物流服务供应商,有实力的物流服务商早已站队,合作的物流服务商从最初的万邑通一家,随后新增谷仓、4PX两家,最近又新增云途、顺丰等十家,剩下中小货代在风中迷茫。
 
但已经站队的物流企业,就能高枕无忧吗?也未必。一方面,要面临平台愈发严苛的考核和筛选机制,另一方面在平台的监管下,逐渐失去定价权,利润被摊薄。因此多平台布局、开拓拉美、中东、东南亚等增长迅猛的新兴市场或成破局之道。
 

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跨境电商卖家生态之变

我们将服务谁?




流量的变迁带动了电商平台格局的升级,而电商格局的变化同样带动了跨境电商玩家结构的变化。

 

一方面,外贸工厂型卖家崛起。根据易仓新签约客户数据,今年有大量外贸工厂转型出口电商,这些卖家以后会是跨境电商赛场里重要的竞争者。同时,大森林国际物流提供的数据也显示,在上半年新签客户中,以工厂型为主,且深圳以外的客户有所上涨。

 

另一方面,以Shopify为代表的独立站异军突起,吸引了大量的国内品牌商和工厂通过独立站出海。根据跨境眼观察《2020独立站趋势调研报告》显示,有超过30%的卖家一开始就从独立站切入跨境电商领域,部分B2B企业和传统外贸工厂也在尝试转型独立站。

 

可见,未来跨境电商玩家将呈现贸易型卖家、外贸工厂和品牌商三分天下的局面,李聪认为,品牌卖家将成为下一轮主力玩家,而这部分玩家的需求是:

B2B 与 B2C 相结合的物流服务

物流与分销渠道高度融合

需要综合物流解决方案提供商

与品类相关的专有服务功能——维修、组装、调试、大件配送等

数据服务、供应链金融服务



物流服务商们如何应对玩家们差异化的需求,将成为新的增长点。
 

3


跨境电商物流行业玩家之变

我们将和谁竞争?



除了电商平台格局和卖家生态的变化,跨境电商物流行业的玩家也正在发生变化。

 

首先,是电商平台直接参与物流竞争。以亚马逊为例,在疫情期间限制入仓政策影响下,其官方FBA头程物流AGL凭借优先入仓优势,重回卖家视野,据了解已有多位亿级大卖计划将亚马逊AGL物流纳入其物流矩阵,以便应对紧急情况。

 

其次是国内快递,纷纷加速海外“抢地”。其中顺丰半年报显示,其国际业务营收同比增长141.71%,成为顺丰集团内增速最快的业务板块。

 


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*数据来源:顺丰控股半年报

疫情期间国际航空货运业务需求爆发,空运舱位难求,而顺丰凭借自有的全货机机队、大型无人机等稀缺航空资源,带动其国际业务的爆发式增长。据了解,顺丰在上半年快速开通了中国至美洲、欧洲、以及南亚东南亚等地区的国际全货机航线18条,全货机国际航线总计运量超4万吨。
 
顺丰只是国内快递出海的一个缩影,百世、通达系等也在加快其国际化布局,加入到跨境电商物流的赛道之中,试图打破当前的竞争格局。
 
最后是原行业竞争队列中的头部企业正在加快资本化进程。以纵腾为例,7月份纵腾获得C1轮5亿元融资,成今年以来跨境物流行业最大的一笔融资。
 
资本的强势介入,一方面势必会让头部企业投入大量的科技化设备、基础设施等来提升运营效率,以提升规模效应。正如李聪所言:“加快基础设施建设,利用资本做重资产投入是未来一大趋势。

目前纵腾集团在全球范围内拥有26个海外仓和区域分拨枢纽,海外仓储总面积超过了50万平方米,在整个海外基础设施布局上属于行业的佼佼者。

另一方面,为了持续提升市场占有率,他们也会采取降价或短期亏损的方式。在赤裸裸的价格战下,中小货代的生存空间将受到进一步压缩,造成强者愈强、弱者愈弱的局面。
 
跨境电商物流之争,未完待续。谁将得利?谁将被挤压?谁将最终出局?
 
均是不定数。

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