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跨境物流资本风云

作者:跨境眼观察 发布于:2020-07-15
资本的介入加速跨境物流的迭代演变。

任何一个行业,资本的介入都会加速整个行业的业态进化和洗牌,跨境物流也不外如此。

 

前不久,纵腾再次融资5亿,成为今年以来跨境物流行业最大的一笔融资,而上一次如此大手笔的同样是纵腾。这家由卖家转型的物流服务商,在近两年多时间里已融资超过12亿,颇受资本青睐。

 

纵腾受资本追捧只是行业的一个缩影,自2017年以来,包括运去哪、大掌柜等多家物流服务商都获得了数轮金额不小的融资,这在其他行业并不多见。

 

在移动互联网和跨境贸易全球化的浪潮之下,资本的撬动加速了的物流产业迭代演变,传统货运代理行业正经历去产能的深刻变革。同时,一些头部跨境物流服务商逐渐涌现。


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跨境物流站上风口



2017年,中国跨境电商交易规模达到8.06万亿元,同比增长20.3%,继续保持着高速增长。同年,包括价之链、通拓、萨拉摩尔等大卖都被上市公司相中,跨境电商前十大融资合计总额超过64亿元。

 

也正是从这一年起,跨境物流服务商被各大资本频繁关注。

 

2017年6月,国际物流在线服务平台“运去哪”在时隔A轮两年后,完成A+轮5000万人民币融资,由DCM中国领投,春晓资本、星河互联跟投。

 

2017年9月,国际物流SaaS工具提供商“大掌柜”获得经纬中国、华创资本、仁弘资本、IDG资本的天使轮融资。

 

2017年10月,运去哪在仅过去4个月后再次获得招商局创投的1亿人民币战略投资。

 

2018年1月,国际物流交易平台“运链”完成A及A+轮融资,两轮融资总额共计1.2亿元人民币,资方为襄禾资本、伯藜创投及海纳亚洲投资。

 

2018年2月,大掌柜再获数千万元Pre-A轮融资,拙朴资本领投,云启资本跟投。

 

2018年3月,纵腾完成A轮融资,由普洛斯领投,复星资本、钟鼎资本、遂子资本跟投,同时将云途物流收购成为其子公司;国际货代公司“铁甲股份”获中信资本丝绸之路基金4000万元A轮融资。

 

2018年8月,移动互联网集装箱公路运输服务平台“鸭嘴兽”完成A轮融资3000万元,由安持资本领投,拙朴资本、靖亚资本、而立资本跟投。这是其成立一年内第3次融资

 

2018年11月至2019年2月,运去哪三个月内相继获得住友商事亚洲资本B1轮融资,Coatue领投,老股东DCM、招商局创投、源码资本跟投的数千万美元B2轮融资。

 

2019年3月至6月,纵腾相继完成B轮和B+轮融资,其中B轮7亿元融资由普洛斯、凯辉基金领投,钟鼎资本作为老股东持续加码;B+轮融资由闽服基金、商城金控投资。

 

2019年6月,运去哪完成7000万美元C轮融资,由红杉资本中国基金、Coatue联合领投,源码资本跟投;鸭嘴兽获得复容资本旗下复申基金数千万元人民币投资,这是其2019年第2季度的第三次融资。

 

2019年8月,大掌柜完成数千万元A轮融资,由德同资本领投,老股东云启跟投。

 

2019年8月,数字化多式联运物流平台“运个货”完成由君联资本领投,真格基金和同创伟业跟投的亿元A轮融资,这也是其一年内的第四笔融资。此前分别由同创伟业、真格基金投资的数千万元Pre-A+轮融资,真格基金投资的数百万美元Pre-A轮,和启赋资本投资的千万级人民币天使轮。

 

2019年12月,大掌柜在A轮仅四个月后完成亿元级人民币B轮融资,由拙朴投资领投,云启资本和德同资本跟投。

 

2020年7月,纵腾再获得C1轮5亿元融资,由泰康人寿领投,厦门建发、浙商创新资本、福州金控、安诚资本跟投。

 

可以看到,这些跨境物流公司大多都是短时间内获得多轮融资,其中不少是老股东持续投资。一方面说明资本对于该公司看好,更重要的是资本对行业的看好。如同当年对于国内快递公司的投资一样,资本生怕错过了这块大蛋糕。




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有钱真的可以“为所欲为



资本的介入,让跨境物流行业的规模效应逐渐显现,头部企业的规模优势愈发明显,有钱真的可以“为所欲为”。

 

以纵腾为例,目前纵腾集团已经成为了中国最大的跨境物流综合服务商之一,在全球范围内拥有26个海外仓和区域分拨枢纽,海外仓储总面积超过了50万平方米,在整个海外基础设施布局上属于行业的佼佼者。

 

除了海外仓,纵腾凭借云途在物流专线更是傲视群雄。据了解,纵腾集团目前已经搭建了47条物流专线,覆盖全球六大洲33个国家,境外员工人数超千人。


特别是在此次疫情中,纵腾集团通过启动货运干线包机、稳定海外仓运营、加大商品分销等全方位举措,实现了逆势大幅增长。尤其是云途和谷仓,让人知道什么叫做财大气粗。

 

疫情爆发后,空运运力持续紧张,国际快件运输受到前所未有的挑战。而早在2月,云途就启动了3-5月的包机季,预订了几十架包机保障干线运力。2-4月份间,平台卖家注册数量增长540%,订单量增加328%,交易额增加436%。

 

到了5月,云途包机计划继续升级,开设从香港出发,直飞欧美多条航线,40余架航班,2000余吨运力,每周执飞4-5班,全面保障客户的运力需求。

 

据了解,在疫情的激发下,纵腾云途的航空干线包机处理的运能包机运货的载重比例最高达到了60%,远超去年定下的目标。

 

谷仓方面,随着海外疫情加重,很多海外仓基本无法运转,而谷仓为了维持海外仓的正常运转,给员工加了50%以上的薪资。

 

在谷仓和云途的相互协同之下,纵腾日均包裹处理量超过了100万单,一二季度的整体订单处理量比去年同期增长一倍以上。



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平台化和垂直化并行



目前来看,在资本的助力之下,跨境物流行业逐渐朝着平台化和垂直化的方向发展。

 

首先,跨境物流已经超越简单的仓运配服务,其服务链条更长,需要物流与供应链全流程的优化整合设计能力。对于像纵腾、递四方这样的头部跨境物流服务商,一方面是把从头程到尾程的链条做长,同时也越来越注重做服务平台,搞数据协同,打通上下游环节的信息流。

 

还是以纵腾为例,除了谷仓和云途,围绕着国际干线、海外通关、尾程派送等跨境电商物流的核心节点,纵腾给卖家提供了“WORLDTECH”定制级的供应链解决方案品牌;针对于卖家选品、物流、售后等方面的难题,纵腾集团旗下也有“冠通分销平台”,帮助卖家降低进入门槛。

 

另外,在供应链金融服务领域,纵腾集团通过与金融机构的密切合作,结合物流数据及卖家销售数据,针对跨境卖家普遍的资金需求,推出了“跨呗”供应链金融服务。

 

当然,资本的助推下,行业之间的整合并购的案例势必会逐渐增多,以国外快递巨头发展史为例,FedEx和UPS通过收购迅速实现综合化和全球化,纵腾收购云途也正是如此。任何一个行业发展到一定的阶段都会出现行业上下游之间的整合,或是不同业务模式之间的整合,亦或是同一模式不同区域之间的整合。

 

而除了平台化的趋势以外,细分垂直化也成为目前跨境电商行业的一大趋势。由于跨境物流环节众多,把某个核心节点做深同样是一种思路。

 

比如前文提到的鸭嘴兽,作为集卡拖车的代表企业,通过打造规模化运力,为国际货代客户的大票货物提供一揽子服务,货代不再需要将一票货物分包给众多小规模的车队,从而大大降低管理成本和风险。

 

但要说的是平台化与垂直化其实并不冲突。头部公司把链条做长的同时,会在某些板块比较突出,从而与其他平台形成差异化。

 

长远来看,平台化的公司价值要大于垂直环节的公司。跨境物流是一个链条长且环环相扣的服务行业,只从单一垂直环节切入难以提供一揽子服务,垂直类公司被平台公司向下整合的概率很大。



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左手价格,右手技术




任何一个行业,只要有大量资本进入,必定会引发行业价格战。前些年的滴滴快的补贴大战,想必很多人还有印象,是真的一天烧一个亿。

 

而对于跨境物流行业,价格战有时也是不得已而为之。2018年上半年,整个市场的增长态势普遍不如预期,不少上游渠道选择降价促销,有点拼刺刀的意味。

 

对于已有资本进入的企业,业绩承诺的压力让他们在面对淡季行情时,必须以降价或者短期亏损的方式来保持市场占有率的持续提升。

 

但是,对于大多数依靠自有资金发展的跨境物流公司,面对行业价格战,参加就意味着烧钱,不参加意味丢掉市场份额。所以,我们经常看到在互联网行业中老大和老二打价格战,结果最先出局的很可能是老三。

 

资本的进入实际上是加剧了行业快速洗牌的进程,只有当资本助推下的行业洗牌基本完成的情况下,也许才是合理利润回归的时刻。

 

除了价格方面,数字化、智能化是资本介入给行业带来的另一个变化。

 

互联网技术的发展使得数据和信息流通加快,并且趋向透明化、公开化。但是大部分的物流公司依然停留在传统货运时代,依靠上游关系获取运力资源博取价差的思维,尚未真正意识到科技沟通上效率所带来的力量。

 

目前来说, 跨境物流主要围绕着成本、效率和客户体验三个维度竞争。资本的强势介入,能够让头部企业依靠投入大量的科技化设备来提升运营的效率,同时通过上下游的整合,进一步强化整个链条的可控性。

 

在未来,跨境电商物流的核心竞争将会集中在对于干线运输、境外通关、尾程派送等环节的基础服务的优化和整合的力度。简单粗暴的时代渐行渐远,精耕细作的时代逐渐来临。

 

如今,像三通一达、顺丰、德邦这样的国内电商物流基本完成了资本化,该上市的都上市了。在资本的推波助澜下,国内物流行业的洗牌大部分已经完成,而跨境物流行业也正走在这条路上。




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