物流新赛道，生存还是毁灭？

洗牌从未停止，但当所有人希望按部就班时，跨境物流就像突然被按下了变局的加速键。

日前，eBay先是以铁腕政策重击虚拟海外仓，后又发布新政：所有直发和海外仓交易，必须使用指定的物流合作商。其中，海外仓发货除万邑通外，新增了谷仓、4PX。

无独有偶，菜鸟国际在3-4月投入将近200架包机，保障阿里系平台的物流稳定；亚马逊一面稳住FBA，一面推出干线运输服务，Wish、Lazada、Shopee、Joom等平台也纷纷加强对物流的管控和投入。

“里程碑的意义！平台政策正加速推动物流市场份额向头部聚拢，物流新格局提前到来。”纵腾集团副总裁李聪向跨境眼观察这样评论道。

另一面，疫情大震荡对中小货代却是刮骨之痛。“短短两月，沉淀了几年的渠道和资源毁于一旦。”一不愿具名的中小服务商表达了大部分货代的心声。

还有一些人将目光看得更远，“为刺激国内经济，欧美市场可能在1-2年内对中国出口启动紧缩政策，物流也难逃魔爪。”按照大卖彭雁的判断，欧美这块香馍馍会越来越难啃。

……

黑天鹅事件之下，物流格局之变，生存还是毁灭？

一部分做虚拟海外仓的卖家和物流商，挨了打。

4月8日，eBay重拳出击虚拟海外仓。大量卖家账号被封、部分卖家被判为欺诈（由于买家迟迟收不到货），英、美两个站点的虚拟仓物流商鸡飞蛋打。虽然打击虚拟仓属于常态，但力度如此之大，也不多见。

从跨境眼观察选取的卖家数据标本发现，eBay 是所有平台中唯一一个经过2月份短暂的波动后，3月销量马上回暖甚至超过了1月份销量的电商平台。究其原因，eBay回款非常快，与亚马逊多变的平台政策和较长的回款周期相比，具有绝对优势。在卖家普遍现金流紧张的情况下，大量订单涌向eBay。

但负面影响也随之而来。医疗物资和居家隔离必需品订单高企，为了使销量和listing排名不受影响，大量卖家使用虚拟海外仓发货。数据显示，3、4月份，调研卖家从中国直发美、英、德、俄、日几个国家的订单明显高于海外仓发货。但随着航空停飞、专线包机天价，正常情况下虚拟仓可以实现4-7天的高时效，现在很多买家半个月甚至更长时间都收不到货，eBay客诉率和负面评价攀升。

于是，eBay不得不出手打扫门户。但令人意外的是，大量被紧急叫停的虚拟仓订单，被其他物流商迅速消化掉。对比调研卖家4月eBay销量，虚拟仓打击政策出台后，第二周销量明显下滑，但第三周销量马上回升。

同样受到虚拟仓政策冲击的彭雁分析，政策出台后大多卖家先用直发解决燃眉之急；同时由于直发价格奇高，很多卖家此前就已经陆续备货到海外仓，等货到港后则用真实海外仓发货。对比调研卖家海外仓发货量和直发订单量也验证了这一点，以美国站点为例，4月第二周中国直发美国订单量最高，第三第四周有所下滑；同时，真实海外仓订单数则在快速上升。

虽然销量得以马上恢复，但已经有一批卖家和服务商受到重创。调查中，一物流大佬操盘的欧洲某虚拟仓，几乎被全盘掀起，损失惨重。

“得不到平台的认可，虚拟仓注定是短期产品。”纵腾集团副总裁李聪说，“同时，随着5G时代的到来及精品模式渐成趋势，备货海外仓的需求会上涨，直发比例则相对下降，虚拟仓也会渐渐消亡。”

也有人持反对意见，“只要需求存在，虚拟仓就不会消亡，但虚拟仓的门槛会提高，时效需符合平台要求。”物流商王颖说。

还有人对eBay选择第三方物流合作商的评判规则提出了质疑，“平台选择什么样的物流商进入自己的物流矩阵，应该是公开的、透明的、有规范参考的，自由竞争才能带来服务的提升和效率的提高。”

其实，不管是eBay重击虚拟仓还是指定物流商，目的只有一个，即引导卖家用平台指定的优质物流商，保证买家的购物体验——以物流搭建起平台护城河。

菜鸟为阿里系平台搭建起的物流护城河，在这个春天名声大噪。

2月25日，菜鸟发出第一架货运包机——从萧山飞往比利时列日机场。从列日机场出发的包裹，最快5小时就可到达法、英、德、西班牙等主要市场。进入3月，该线路的频次由一周3班升至一周5班，源源不断运去买家在速卖通上购买的跨境商品。

这仅仅是菜鸟在全球搭建起物流网络的一个缩影。3-4月菜鸟投入近200架包机，帮助卖家把货送到欧洲、东南亚、俄罗斯、非洲等不同区域。数据显示，疫情期间通过菜鸟物流去往东南亚可控制在5天内，核心的欧洲国家平均在10天左右，其他区域最多不超过20天。目前，依托于菜鸟物流，速卖通的物流订单已经恢复至疫前水平。

如此大手笔，不仅帮助速卖通、Lazada舒缓物流压力，菜鸟也在物流圈打开新格局。

“菜鸟堪称线上物流典范！危机时刻有解决方案，政策也更为人性化。”物流商王颖说，被菜鸟纳入矩阵的物流商经过严格的筛选标准，发货有更多选择；同时，疫情期间大批量的包机解决了货运难题；而且在物流不畅通的情况下，时效、账期会进行更人性化的调控。

与菜鸟形成对比的是，此次Wish的调控政策被不少人诟病。“由于Wish的线上物流无法满足卖家需求，平台临时开放了口子让卖家自行选择其他物流商。但物流资源如此紧张，卖家没有物流可以选，可选择的物流商又良莠不齐，时效和安全性没保障。”

不仅是菜鸟、Wish，除亚马逊将政策向FBA倾斜外，其他平台都在布局线上物流，这也是平台物流竞赛的关键一环。特别是在产业链一体化趋势下，平台持续加码物流，将促成物流新赛道演变的最大边际变量——

那些拥有强大渠道建设能力、服务能力、信息化升级能力的优质物流商，进入平台物流矩阵后，可享受平台带来的信任背书、品质背书和巨量的货物需求。相反，大量没有被平台选中的物流服务商将无法像原来一样继续享受平台增长流量红利。那些还以价格论英雄的中小物流商，会快速被落下，马太效应明显。

“在平台政策推动下，跨境物流行业会逐渐从分散走向聚拢、巨头、龙头、寡头阶段，这个过程比疫情前提前了2-3年。”李聪说。

菜鸟国际，显然抓住了此次先机。

巨大的变革中，有人顺利上岸，就有人掉队。

“行业的洗牌从来就没有停止，很庆幸我们从船运货代转为清关、尾城卡派等细分服务。”吴欣为了不陷于无休止的价格大战，在2019年7月毅然放弃了深耕了几年的船运货代业务，转向细分市场，避开了疫情重击。

纵腾集团副总裁李聪也见证了行业的持续洗牌，“此前有的客户只有20%货量走云途 ，现在一半以上都选择云途，海外仓的状况也是如此。这意味着一些资源整合能力较弱、服务意识不强、现金流不稳定的物流商，已被疫情湮灭。”

物流大咖老李有不同的看法：“中小物流商非常灵活，可以快速抓住变量中的机遇。对于他们来说，难的不是倒下了能不能站起来，而是如何才能站稳？站稳后如何才能起飞？”只要行业中还有足够体量的中小卖家，中小物流商肯定会相伴相生，但如何活得更好是最大的难题。

对于之后中小物流商的选择路径，多位业内人士给出了建议：

其一，成为主链条企业的配套服务商。跨境物流链条长，一家企业几乎很难整合前端揽收、干线运输、海外仓储、末端清关、尾程派送等所有细分环节，需要更多在特定领域非常专业专注、有竞争力的中小企业进行配套服务，共同完成跨境物流的全产业链。

其二，找准品类定位或区域定位，做成某领域的专家，亦大有可为。例如，昊宏国际只做日本向路的物流，某些物流商细分到只专注日本某一区域的配送；或者专注某个品类的配送，如前文提到的物流商王颖只做液体、酒精等危险品运输。

每个人都不是孤岛，跨境电商更不是，疫情引发的国际变局值得每个跨境人看得更长远些。

美国一知名调查机构Pew Research Center最新调查显示，1000个受访的普通美国人，对中国持负面看法的比例为66%，已到历史最高点。而且，不管年长年幼、不管民主党还是共和党，不管收入高还是低，不管受没受过大学教育，对中国恶感的都超过了一半。

 另一方面，疫情对各国造成重大冲击，美日等国已经出台政策帮扶企业撤出中国。无论是从短期还是长期来看，各发达国家将会持续强力召回重要制造产业回流本国，增强本国制造消费，减少对中国的经济依赖。

不管是基于经济复苏，还是基于民族情感，可以预见的是，一旦全球化受到阻碍，首当其中的必然有跨境电商行业。接下去的1-2年，跨境人需尤为警惕。

其一，如果欧美国家对中国出口施压，跨境电商平台可能成为最佳的政策执行方。这意味着亚马逊、eBay、Wish等平台针对中国卖家的政策会越来越严格。一旦中国卖家存在违反平台政策的行为，封账号、钱被扣等现象会更为频繁。

其二，清关政策越来越严格。对于从中国发出的货物，多国或将严查不申报、低申报、假申报等现象，目前日本海关已经在这么做了。还有业内人士预测，小包征税可能成为现实，直发比海外仓发货风险更大。

其三，各国企业很可能会再造供应链，缩短供应链半径。这意味着，部分商品可能不再需要从中国进口了。

针对以上三点，业内人士给予的建议是：

1、综合判定业务市场所在国家在政治上的风险程度，更多关注与中国关系好或者中国具有强影响力的国家或市场。

2、在进行物流矩阵规划时，进行多点布局。除已有的几大电商平台和直发渠道外，更多关注独立站、海外仓，以及新兴区域市场。

3、抓住“新基建”的巨大风口。今年国家大力推进新基建，有能力的物流企业应该积极参与新基建实践，将5G网络、大数据中心、人工智能等技术红利运用至物流领域，包括智能调度、视频监控、物流配送、全球物流网络的搭建，用科技重塑供应链。例如菜鸟提出的eWTP(世界电子贸易平台)正属于这一布局。把控了基建，就把控了物流力。

4、严格遵守平台政策、清关政策。

未来，物流格局该怎么走，谁都没有定论。

借用物流大咖老李的一句话：物流企业就像大海上的船，政策变化之快，就如风吹浪打，摇摇晃晃。如何才能不翻船？重点放在物流产品的打磨、效率的提升、服务的优化，以及规模效应的不断累加上。加重船的重量，船就会越来越稳，披荆斩棘，乘风破浪。

*应受访者要求，文中彭雁、王颖、吴欣为化名。

*本文由 跨境眼观察 原创出品，未经授权，谢绝转载