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Facebook:中东跨境电商市场白皮书

空气尘埃 空气尘埃 2019-12-07
中东,其实是一个地理区域,以欧洲为参考坐标划分,意指欧洲以东,并介于远东和近东 之间的地区(参见殖民历史),总计包含 20 左右国家。

  中东,其实是一个地理区域,以欧洲为参考坐标划分,意指欧洲以东,并介于远东和近东 之间的地区(参见殖民历史),总计包含 20 左右国家。基于政策、战乱、国家经济水平、人口规模等因素,最终白鲸出海选择阿联酋、沙特和土耳其 3 个市场进行重点解读。

  1、人口和经济

  人口和经济,是企业在进入市场时首先会考量的 2 个基本指标,对标到移动互联网,代表 了用户量级和用户收入潜力。土耳其的人口数量远高于沙特和阿联酋,但是人均 GDP 远低于后 2 个国家。人口红利是互联网企业非常看重的一点。人口增长速率方面,3 个国家都高于 1%, 对比新兴国家,印度超过 13 亿的庞大人口基数,人口增长速率为 1.11%,越南 9000 多万人口,增长速率 0.97% 。

  3 个国家人口的年龄和性别分布具有一定的差异性。首先,就年龄中位数而言,沙特 29.9 岁、土耳其 31.4 岁,虽然稍高于印度等新兴市场的水平,但人口结构也相对年轻化,相比之下,阿联酋年龄中位数高达 37.2 岁,和中国一样面对人口老龄化的问题。

  其中,互联网企业应重视这些国家人口的性别比例,尤其是阿联酋,在整体人口层面,男女比例为 2.64 : 1,在 25-54 这个年龄段甚至达到了 3.45 : 1。男性年龄中位数 39 岁,女性 31.1 岁。

  此外,在定位目标用户群体时,还应注意的是 3 个国家的外来人口占比差异很大。例如,阿联酋外籍人士占比高达 88%,其中很多为前来参与服务业的印巴人口。

  2、中东互联网市场及中国企业出海情况

  2.1、 网络状况及联网用户

  阿联酋互联网渗透率其实是全球最高的,已经达到 99%,沙特 89%,土耳其 72%,均高于全球平均水平。移动互联网渗透率方面,海湾六国整体上 77% 人口已经是移动互联网订阅用户,其中阿联酋渗透率最高,接近 85%,沙特在 75% 左右,土耳其相对较低,为 68%,但潜力最大。GSMA《2018 中东北非移动经济报告 》显示,至 2025 年中东北非地区会有 7800 万新用户订阅移动互联网服务,其中一半来自 5 个市场,土耳其为其中之一。

  结合 4G 渗透率来看,海湾六国由于资费相对较高,虽然移动互联网渗透率在中东地区处于领先水平,但在 2018 年第二季度这个时间节点,接入移动互联网的用户中, 4G 网络占比仅为 34%,46% 的用户依然在使用 3G 网络。相较之下,虽然土耳其的移动互联网渗透率低于阿联酋和沙特,但 2018 年第二季度 4G 网络占比为 71%。

  另外,阿联酋 4G 数据资费最贵,沙特网速最慢,详情参见完整版白皮书。

  2.2、 互联网用户行为

  宗教文化对于中东国家有很深的影响,线下活动场所受限,尤其是沙特,因此中东用户的日均互联网使用时长在全球各国中排名也相对靠前。阿联酋用户日均互联网使用时长接近 8 个小时,排在其前面的都是 ARPU 值相对较低的新兴市场。土耳其和沙特用户的日均互联网使用时长也在 7 个小时上下。而三个国家的用户每天有超过 400 分钟的时间在媒体上度过,其中视频消费占用时间最长,阿联酋除外,该国家用户更喜欢逛社交媒体。

  2.3、 中东互联网市场及中国企业参与情况

  社交:阿联酋、沙特和土耳其 3 个国家的社交媒体渗透率分别为 99%、68%、63%,最受欢迎社交媒体如上。细分赛道约会交友、尤其是视频交友在中东发展迅猛,与其宗教文化决定的社交门槛高有关,中国企业在这一细分赛道的参与更深。短视频、直播也是中国厂商的优势赛道。

  游戏:土耳其 2019 年游戏市场规模为 8.26 亿美元,是中东区域最大的游戏市场,沙特 7.58 亿美元,排在第 2,阿联酋第 5。而土耳其和沙特 2 个市场,女性手游玩家的比例都稍高于男性玩家,且沙特女性玩家氪金力度高,应重点关注。玩家画像和受欢迎品类等详细信息,请参阅完整白皮书。在 3 个市场的 Top50 畅销榜单,中国游戏的占有率都在 50% 上下。在 SLG 手游之外,RPG 品类逐渐打开市场,土耳其的博彩市场值得关注。

  电商:谷歌和贝恩咨询联合发布的《中东北非电商报告》显示,整个中东北非电商市场的规模为 83 亿美元,2014 - 2017 年复合年均增长率为 25%。土耳其、沙特、阿联酋,是 3 个主要电商市场。从电商渗透率来看,中国 2017 年的数据为 13.8%,土耳其和阿联酋的电 商渗透率在 3 - 4% 之间,沙特不到 2% ,但该报告预测,到 2025 年时,沙特的电商渗透率能够达到 4%,土耳其超过 5%,而阿联酋将出现重大进展,电商渗透率将从 3.5% 左右上升至 8%,是电商平台必须赢取的一个市场。

  出海电商平台在沙特阿拉伯和阿联酋 2 个市场相对渗透更高。目前活跃在中东市场的出海 购物 App 包括 JollyChic 、SheIn 、ROMWE 在内的十数家平台。虽然近两年大批企业进入中东市场,基本完成一轮试水,但市场依然处于动态变化中。新进入市场的平台包括年初完成数千万美元 C+ 轮融资的广州哆啦信息科技有限公司旗下电商平台 Fordeal、以及 2019 年 4 月杀进中东市场的又一匹黑马,北京蹭蹭蹭信息技术有限公司旗下的一个移动电商平台 AjMall。市场竞争激烈,但并非完全没有机会。

  (内容来源:白鲸出海)

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