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2023年中东与非洲地区美容个护电商市场报告

CHOICEAIR CHOICEAIR 2023-06-05
在2022 年至 2027 年期间,中东和非洲美容和个人护理产品市场预计将以 3.1% 的复合年增长率增长。
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Mordor Intelligence预测,在2022 年至 2027 年期间,中东和非洲美容和个人护理产品市场预计将以 3.1% 的复合年增长率增长。


一、美容个护电商市场概况


目前为止,个护品类在美妆个护市场中占据了主要份额,2022年的全球线上销售额接近1200亿美元,而这一数据在2019年则为794亿美元。个人护理包括肥皂、洗发水、牙膏和除臭剂等产品,覆盖了更广的消费受众。与美妆个护市场的其他子类目相比,这一子类目下的人均消费水平也更高。


2020年,护肤品全球线上渠道销售额占该品类总销售额的20.6%。2019年,线上渠道销售的彩妆产品销量占美妆产品总销售额的9.3%,这一数据在2020年和2021年分别上升至19.1%与18.1%。


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与此同时,数据机构Kantar的研究发现,品牌渗透率和客户选择因地区和国家而异。一直以来,多芬是沙特阿拉伯市场中的畅销品牌,妮维雅则是阿拉伯联合酋长国市场中的畅销护肤品牌。

此外,屈臣氏正在扩大其在中东的业务,并于2021年在沙特阿拉伯开设了第一家屈臣氏门店。


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尽管2019年开始的疫情推动了个人护理与卫生保健类产品的销量增长,但其对美妆产品销售的影响并不显著。2020年至2021年期间,疫情让人们的社交机会减少,居家办公也降低了美妆个护产品的使用频率。

然而疫情期间,消费者也花费了更多的时间来了解他们所购买的产品成分来源,并向社交媒体上的博主学习化妆技巧和购买决策。

二、两大地区市场解析


NO.1中东地区

沙特阿拉伯:指数级市场扩张


沙特阿拉伯是中东地区化妆品的主要市场之一。近年来,人们注意到,总计 3590 万沙特消费者倾向于在个人外表上花费大量资金,原因包括生活方式的改变和城市人口的增长,以及创新的品牌和产品广告策略进一步推动对化妆品、香水和个人护理用品的需求。 


化妆品和个人护理行业对沙特经济的贡献正在增长。2021 年,该国美容市场价值 38.2 亿美元,预计未来几年将达到 50 亿美元。 


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对天然/有机、草药、清真、创新和环保包装设计的需求不断增长,这归因于该国的市场增长。此外,在过去几年中,社交媒体影响者展示其美容方案的趋势一直在上升。沙特阿拉伯在 YouTube 上与美容内容相关的人均播放时长全球最高,这些消费者非常了解国际前沿趋势以及产品成分。


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阿拉伯联合酋长国:一个不断增长的市场


自 2017 年以来,阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的美容和个人护理市场一直处于国际舞台的中心。那一年,该国的人均支出为 239 美元,在全球排名第七。 

预计到2024年,阿联酋美容及个护市场总收入将达到11.4亿美元,其中24%来自电商渠道。阿联酋美容市场销售前景良好的关键因素是人口年轻化、智能手机和互联网普及率高,以及一些社交媒体消费位居世界前列。


NO.2非洲地区


在过去的三十年里,非洲的中产阶级人数增加了两倍。根据麦肯锡公司的数据,到 2025 年,大约 65% 的非洲家庭的收入将超过 5,000 美元。


“可自由支配的收入阶层”人数的增加可能会导致消费者增加他们在奢侈品上的支出。这种转变也可能是由于人们越来越注重个人卫生,并意识到肥皂、洗发水等产品在身体护理中发挥的重要作用。


毫不意外,非洲的美容行业主要迎合女性并由女性主导,更多的受教育机会和高薪工作增加了非洲妇女的可支配收入。根据Beauty Africa 的说法,“非洲妇女的很大一部分支出用于美容和个人护理产品。”


据麦肯锡公司称,移动货币在非洲的增长速度是其他任何地区的五倍。电子商务和金融科技的发展让购买美容产品变得更快、更容易。


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