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我国海外仓建设现状,跨境电商海外仓建设现状分析

跨境眼 跨境眼 2022-07-12
那么当前我国海外仓建设现状是什么样呢?今天就跨境电商海外仓建设现状与大家分析探讨。

我国海外仓近些年全球布局,国家也不断出台海外仓利好的政策来鼓励海外仓建设和发展。那么当前我国海外仓建设现状是什么样呢?今天就跨境电商海外仓建设现状与大家分析探讨。

 

  “十四五”期间各类发展规划政策

在国家发布的多项十四五发展规划中,均提到了鼓励发展跨境电商,支持海外仓建设和发展等内容。其中,《“十四五”商务发展规划》提出在开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动的基础上,明确了到2025年,要让跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。


而在《“十四五”电子商务发展规划》中更是首次建立了电子商务发展的主要指标体系,跨境电商被当成“战略任务”,提出了多项预期数据,如2025年跨境电商交易额将达到2.5万亿元,同比2020年的1.69万亿元增长47.92%。


可以预见的是,在“十四五”期间,将有更多对跨境电商和海外仓利好的政策持续推出,从行业发展、国际合作、规则构建等多方面给予支持,继续推动跨境电商成为外贸维稳的核心力量。

 

  跨境电商出口主要国家和地区海外仓情况

海外仓建设分析

 

根据本报告的数据采集说明,截至2021年12月,海外仓数量排名前十的国家为美国、英国、德国、日本、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、西班牙、法国、意大利,总数达1810个。而商务部在2021年12月30日发布的数据显示,我国海外仓的数量超过2000个,总面积超过1600万平方米。


综合本报告数据及商务部公布数据,可推测第三方海外仓蓬勃发展,有很多中小型海外仓未被统计在内。

如上图,从数量看,美国海外仓数量遥遥领先,达925个,为第二位英国的4倍多。英国、德国的海外仓数量不相上下,均超过200个,而日本的海外仓数量超过100个,增速达19.54%。


从整体趋势看,2020年,美、英、日、加、西、法6个国家的海外仓数量增速均超过40%;2021年,海外仓增速有所放缓,仅有美、德、加、意4国海外仓增速超过40%。其中,加拿大以155.88%的增速领跑,意大利的增速排名第二,为77.27%,美国则以44.76%的增速排名第三。


加拿大海外仓的高增速,一是2021年4月的亚马逊封号潮,多平台、多市场布局成为行业大趋势,与美国一衣带水的加拿大也就成了众多卖家奔赴的选择之一。二是加拿大当地电商市场具有巨大的增量潜力与蓝海空间,跟随亚马逊脚步进入的卖家增多、看到机会提前布局的服务商增多。eMarketer数据显示,2020年加拿大电商大幅增长75%,预测


未来几年将继续保持10%以上的增速。2021年,加拿大有1220万买家跨境购物,相当于加拿大人口的1/3。


此外,2021年,亚马逊FBA仓在加拿大的数量从2020年的9个迅速增加到25个,纵腾谷仓、递四方等头部企业也均在加拿大建新仓。


美国海外仓在2020年的高基数下依旧增长迅猛。由于2021年中国-美西港口海运头程异常拥堵,为确保顺利入库,大量服务商转到美东航线,并开始在美东区域布局海外仓。同时,也说明美国作为中国卖家的主要市场,海外仓需求高涨。

 

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根据本报告的核算逻辑,《2022海外仓蓝皮书》与《2021海外仓蓝皮书》相比,核算的仓库数增加,平均面积也有变化。


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对比全球不同国家和地区的仓库总面积,美国位列第一,其2021年仓库总面积达1007.47万平方米,近3年的单仓平均面积也均超过10000平方米。这说明,近三年美国新建/租仓库面积平均在1万平方米以上,需要的资金量大,市场竞争激烈。


综合仓库总面积和单仓平均面积情况,英、德、日、加拿大等主要国家和地区仓库总面积均呈上升趋势,但平均单仓面积却在逐年减少或相对持平。英国、俄罗斯平均单仓面积在8000平左右,德国则在7500平左右,其他国家的平均单仓面积在4500-7000平之间。


俄罗斯地广人稀、租金较便宜,2019年以前,俄罗斯的海外仓数量不多,但单仓面积较大。从2020年开始,其单仓面积也在逐渐缩小,这也和我们之后要提到的⸺俄罗斯的大件产品发货量较低有关。

可见,新增海外仓以中小型仓库为主,海外仓企业也在降本增效。究其原因:

①海外仓仓租、人工成本普遍上涨,且预测短期内处于高位,越来越多服务商选择不租大仓,以分仓模式/共享仓应对。

②除美国外的其他市场,卖家对海外仓的需求以中转、一件代发为主,总体需求有增长但增长平稳,且品类以中小件为主,周转率较高,中小型仓即可满足需求。

 

  新兴市场海外仓情况

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在相同的数据统计维度下,与成熟市场相比,新兴市场的海外仓数量普遍不多,但东南亚表现较为突出。

统计数据中,近3年来,东南亚的海外仓数量最多,2021年为71个,其2020年与2021年的增速也均在65%左右。在五大新兴市场中,东南亚无疑成为发展最快的明日之星。


宏观背景方面,继2020年签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)后,2021年11月,中国与东盟确立全面战略伙伴关系。在政治战略关系提升的背景下,到2022年1月RCEP落地,双方经贸合作预期会进一步提升,也将带动跨境电商行业、跨境电商物流、海外仓行业的发展。


*本文内容源自《2022海外仓蓝皮书》,由跨境眼观察与ECCANG TMS&WMS联合中国邮政原创出品,未经许可,谢绝转载


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