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泽宝被上市公司全资并购获通过 又一家跨境电商行业巨头曲线上市

作者:跨境屋跨哥 发布于:2018-11-09
11月7日,上市公司星徽精密发布公告,经中国证监会上市公司并购重组委员会审核,公司发行股份及支付现金购买泽宝股份100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

  11月7日,上市公司星徽精密发布公告,经中国证监会上市公司并购重组委员会审核,公司发行股份及支付现金购买泽宝股份100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。跨境电商知名大卖家泽宝股份将成为星徽精密的全资子公司,上市公司的主营业务构成将形成“精密制造+跨境电商”双轮驱动的格局。


泽宝被上市公司全资并购获通过 又一家跨境电商行业巨头曲线上市


  继通拓科技、有棵树后,泽宝股份成为今年又一家被上市公司全资并购的跨境电商公司。如果加上更早前跨境通对帕拓逊的分步全资并购,浔兴股份收购价之链60%股权,这两年上市公司对跨境电商行业确实非常青睐。


  为什么?

  因为跨境电商公司代表“出口+电商+新零售”的先进业态,把中国制造以电商的方式出口全世界。在互联网众多业态中,跨境电商行业中的头部企业,能做到在快速做大规模的同时,保持盈利!而资本,正好能弥补其在贸易过程产生的资金流短板。所以通拓科技、有棵树、泽宝等大卖家,无一不是融资的高手!


  泽宝股份在企业规范化方面做得很好,正好结合大环境放宽并购重组管制的东风,这次并购也显得非常顺利。


  泽宝股份的前身是深圳市泽宝网络科技有限公司,成立于2007年7月。泽宝是跨境电商行业知名大卖家,自2013年开始自有品牌的建设,目前产品基本为自有品牌产品,已打造出RAVPower、TaoTronics、VAVA、Anjou 等在亚马逊线上细分领域海外知名品牌。


泽宝被上市公司全资并购获通过 又一家跨境电商行业巨头曲线上市

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  泽宝的主要战略,定位于“精品”路线,产品集中在电源类、蓝牙音频类、小家电类、电脑手机周边类等品类产品,线上目标客户主要为北美、欧洲和日本等发达国家和地区的中产阶级消费者。泽宝旗下产品,如移动电源、蓝牙发射器、LED 台灯、加湿器等,在亚马逊多国站点销量和评分都位于前列。


泽宝被上市公司全资并购获通过 又一家跨境电商行业巨头曲线上市


  根据第三方电子商务情报公司 Marketplace Pulse的数据监测结果 (https://www.sellerratings.com),泽宝股份最近一年在美国亚马逊第三方卖家中排名第九、德国排名第十一、英国排名第二十三、日本排名第二十。


  与有棵树、通拓等泛供应链铺货型跨境电商卖家不同,泽宝的SKU总量仅有一千多个,核心 SKU 约两百个。产品毛利率高、可售期长,不属于季节性产品,可变现净值高,周转速度较快,存货滞销风险较小。


  泽宝曾融资至D轮,每轮都设置了相关的盈利或上市条款。此前曾计划赴美国上市,为此搭建了 VIE 协议控制架构,后来考虑到国内证券市场的政策性调整和资本发展战略调整,终止了美国上市计划。


  泽宝股份2016年度、2017年度、2018年1-4月营业收入分别为125,506.13万元、174,345.16万元、64,717.35万元,2017年度较 2016 年度同比增长 38.91%。2016年度、 2017年度、2018年1-4 月净利润分别为 6,171.56 万元、8,189.49 万元、2,342.36 万元,2017年对比2016年同比增长32.70%。


  本次并购交易总对价为 15.3亿元,其中以发行股份的方式支付 89,052.35万元,占总对价的 58.20%,以现金方式支付 63,947.65 万元,占总对价的 41.80%。 其中,业绩承诺方的股份对价支付比例为 60.00%,现金对价支付比例为 40.00%; 其他交易对方(财务投资者)的股份对价支付比例为55.00%,现金对价支付比例为45.00%,


  作为泽宝股份的承诺,2018 年度、2019 年度、2020年度实现的承诺净利润分别不低于 1.08 亿元、1.45 亿元和 1.90 亿元。


  在股权激励上,公司的主要骨干已参与员工持股计划,通过持股计划,间接持有了公司股份。


  业绩承诺期满后,若业绩承诺期三年累计实际完成的承诺净利润超过三年累计的承诺净利润之和,则上市公司同意将超额部分的 35%奖励给业绩承诺期满时还继续在标的公司留任的管理层人员!


  十年磨一剑,泽宝为每个在跨境电商圈默默努力的创业者,树立了一个成功的样板。


  在路上的各位,加油!


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跨境屋创始人,跨境电商10年创业经验,亚马逊从业6年,行业著名意见领袖。微信号:Seraphleo
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